21 июля. ФИНМАРКЕТ - ООО "ХК Финанс" (SPV-компания "Хоум кредит энд финанс банка", ХКФ банка) осуществило выплату 33,9 млн рублей в счет погашения 6-го купона облигаций 1-й серии, говорится в сообщении компании.
Выплата на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составила 6,78 рубля из расчета ставки купона 8,25% годовых.
"ХК Финанс" в ноябре 2013 года разместило дебютные облигации 1-й серии (обеспеченные портфелем потребительских кредитов, выданных ХКФ банком) на 5 млрд рублей (50% выпуска номинальным объемом 10 млрд рублей). Срок обращения займа - 8 лет. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 8,25% годовых. Ставки 2-36-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки купонов, начиная с 37-го купона, равны ставке 1-го купона, увеличенной на 25% от величины 3-месячной ставки MosPrime (но не более 12% годовых).
Выплата 1-го купона будет производиться 19 февраля 2014 года, выплата последующих купонов - 19-го числа каждого месяца. Дата погашения займа - 26 ноября 2021 года.
Целью эмиссии является предоставление кредита компании Eurasia Structured Finance No. 3 B.V. (Нидерланды) в рамках фондирования покупок последней портфеля потребительских кредитов у ХКФ банка.
По облигациям предусмотрено досрочное погашение номинала частями, в даты купонных платежей, в зависимости от поступлений по портфелю потребительских кредитов. В первые 3 года частичное досрочное погашение бондов не предполагается.
Частичное досрочное погашение в первые 3 года возможно в случае ухудшения качества портфеля кредитов, либо накопления денежных средств на счете Eurasia Structured Finance No. 3 B.V. пула кредитов более 20% от номинала облигаций, либо ухудшения финансового положения ХКФ банка.
По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта от ХКФ банка по цене 100% от номинала с исполнением 27 ноября 2016 года.
ХКФ банк по итогам 1-го квартала 2014 года занял 23-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".