18 ноября. ФИНМАРКЕТ - Ориентир ставки 1-го купона облигаций Россельхозбанка (MOEX: RSHB) (РСХБ) 23-й серии объемом 5 млрд рублей составляет 8,00-8,20% годовых, сообщили RusBonds в Юникредит банке, организующим выпуск.
Данному ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8,16-8,37% годовых.
Сбор заявок продлится до 17:00 мск 19 ноября. Техническое размещение 10-летних бондов назначено на 22 ноября.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Банк 23-24 сентября собирал заявки инвесторов на приобретение облигаций 22-й и 23-й серий объемом по 5 млрд рублей каждая. В день закрытия книги заявок РСХБ принял решение перенести размещение облигаций 23-й серии с 1 октября на неопределенный срок.
Как сообщалось, банк принял решение о размещении облигаций серии 23 совместно с организатором, оказывающим эмитенту услуги по организации размещения 50% выпуска ценных бумаг. РСХБ также планирует выступить организатором собственного облигационного займа, обеспечив 50% спроса, и разместить выпуск в полном объеме.
Размещение бондов 22-й серии завершилось 30 сентября. Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 7,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По выпуску объявлена 3-летняя оферта.
ЦБ РФ в феврале 2013 года зарегистрировал облигации Россельхозбанка серий 20-23 общим объемом 30 млрд рублей. Банк планирует разместить по открытой подписке по 10 млн облигаций серий 20 и 21 и по 5 млн облигаций бондов серий 22 и 23. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения выпусков - 10 лет с возможностью установления оферт на 2 и более купонных периода.
В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков классических облигаций банка общим объемом 140 млрд рублей и 2 выпуска биржевых бондов на 10 млрд рублей.
РСХБ по итогам трех кварталов 2013 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".