Investing.com − На рынке нефти наблюдается вяло негативная динамика на фоне низкой торговой активности в связи с национальным праздником в США. Цены на «черное золото» держатся на высоких уровнях в диапазоне $69-70 за баррель Brent, несмотря на значительный рост количества буровых установок в Северной Америке. Согласно последнему отчету CFTC, на рынке сохраняется уверенный позитивный настрой. Однако аналитики предупреждают о вероятности резкого закрытия длинных позиций.
Нефть марки Brent, которая ночью несколько раз преодолевала отметку $70, на момент написания новости торговалась в районе $69,70 за баррель (-0?2%). Тем временем, марка WTI торговалась без движения в районе $64,25 за баррель.
Накануне власти Ирана заявили о своих намерениях и дальше сокращать добычу в рамках соглашения ОПЕК+, несмотря на внутренние политические волнения. Кроме того, утром понедельника Ирак также заявил о необходимости продолжать сокращать добычу. Еще одним позитивным фактором для сырьевых и рисковых активов является сохранение тенденции к ослаблению доллара США.
«Сокращение предложения является основным драйвером недавнего роста цен, но геополитические риски и валютный фактор (ослабление доллара США), плюс спекулятивные деньги усилили это движение», – говорится в аналитической записке банка США JPMorgan.
Рынок слабо отреагировал на отчет Baker Hughes за неделю, завершившуюся 12 января, показавший, что число действующих нефтяных буровых установок выросло на 10 единиц до 752. Это самый значительный недельный рост с сентября 2017 года и первый рост этого индикатора с начала декабря. Год назад количество действующих нефтяных вышек было значительно ниже (522).
«На наш взгляд, сдержанная реакция рынка на данные по числу буровых установок может объясняться сомнениями, которые вызвал отчет по добыче нефти в США, опубликованный на прошлой неделе», – комментирует стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sberbank Investment Research Михаил Шейбе.
Напомним, что на прошлой неделе отчет Минэнерго США (EIA) содержал существенное понижение оценки добычи нефти в США – на 0,29 млн баррелей в сутки до 9,49 млн баррелей в сутки. Михаил Шейбе считает, что снижение добычи было вызвано временным фактором, а именно, крайне холодной погодой, которая установилась в ряде северных штатов США и привела к приостановке нефтедобычи в начале года.
Ряд аналитиков, опрошенных Reuters, в том числе JBC Energy, предупредили, что ралли цен на нефть, наблюдаемое с начала года, может прерваться в краткосрочной перспективе на фоне роста производства в Северной Америке, а такжесезона техработ на НПЗ в США.
Эксперты полагают, что отчет EIA, который выйдет в ближайшую среду, может отразить недельное восстановление добычи нефти после спада, и негативный эффект этой статистики может быть усилен данными Baker Hughes о значительном приросте числа буровых установок.
Согласно последнему отчету Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC, крупные инвесторы, например хедж-фонды, увеличили число длинных позиций на нефтяном рынке, а количество коротких позиций уменьшилось. «По сравнению с предыдущей неделей соотношение длинных позиций к коротким выросло еще больше - с 9,8 до 10,2 к 1 (вплотную приблизившись к уровню февраля прошлого года - 10,3 к 1). Это означает, что многие хедж-фонды вполне могут зафиксировать прибыль по открытым длинным позициям на нефтяные фьючерсы. Судя по прошлому опыту, столь значительная чистая длинная позиция, как правило, приводит к резкому закрытию длинных позиций при отсутствии позитивных новостей на рынке. В аналогичной ситуации с февраля по июнь 2016 года включительно котировки Brent отступили примерно на $12 до $45 за баррель», – предупреждает Михаил Шейбе.
В четверг выйдет ежемесячный отчет ОПЕК, в пятницу – отчет Международного энергетического агентства. Данные API и Минэнерго США по запасам и производству будут опубликованы на день позже, чем обычно, в четверг. Важным моментом для сырьевых активов также может стать публикация в четверг отчета по ВВП Китая. В воскресенье мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит плавный выход из сделки по сокращению добычи.