VAUGHAN, ON - GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL), североамериканская компания по предоставлению экологических услуг, успешно разместила облигации на сумму 210 миллионов долларов через Florida Development Finance Corporation для финансирования утилизации твердых отходов. Облигации с процентной ставкой 4,375% вызвали высокий спрос, что привело к значительной переподписке.
Средства от этих облигаций с обязательным тендером 01.10.2031 будут предоставлены в виде займа дочерней компании GFL для финансирования объектов по утилизации твердых отходов во Флориде. Этот заем является необеспеченным, но гарантирован GFL и некоторыми аффилированными лицами.
Этот стратегический шаг предпринят в рамках стремления GFL перевести большую часть своего долга из обеспеченного в необеспеченный, что соответствует структуре капитала инвестиционного уровня. Компания также намерена продлить сроки погашения долга перед наступлением в 2025 году срока погашения своих старших обеспеченных облигаций с процентной ставкой 3,750%.
Облигации не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и доступны только квалифицированным институциональным покупателям согласно Правилу 144A. Это объявление не является публичным предложением или запросом на продажу ценных бумаг в какой-либо юрисдикции.
GFL, штаб-квартира которой находится в Vaughan, Ontario, является четвертой по величине диверсифицированной компанией по предоставлению экологических услуг в Северной Америке, предлагающей услуги по управлению твердыми и жидкими отходами, а также по восстановлению почв.
Прогнозные заявления компании указывают на планы по размещению облигаций и предполагаемому использованию средств, но это не гарантирует будущих результатов. Они отражают текущие ожидания руководства и подвержены присущим рискам и неопределенностям.
Инвесторам следует учитывать, что эта информация основана на пресс-релизе, и перед тем, как делать выводы, следует рассмотреть связанные факторы риска, подробно описанные в нормативных документах GFL.
В других недавних новостях, GFL Environmental Inc. продемонстрировала сильные финансовые показатели за второй квартал 2024 года. Компания сообщила о росте выручки на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,06 миллиарда долларов, и улучшенной скорректированной марже EBITDA в 28,7%. В тот же период GFL Environmental объявила о выпуске облигаций на сумму 210 миллионов долларов и конвертации своих привилегированных конвертируемых акций серии A в субординированные голосующие акции, операция была проведена HPS Investment Partners, LLC.
Jefferies, известная финансовая компания, сохранила рейтинг "Покупать" для GFL Environmental и повысила целевую цену до 54,00 долларов, ссылаясь на сильный импульс бизнеса компании и успешную реализацию инициатив роста. Кроме того, GFL Environmental повысила свой прогноз на весь год по скорректированной EBITDA до диапазона от 2,24 миллиарда до 2,25 миллиарда долларов.
Компания также планирует инвестировать от 250 до 300 миллионов долларов в инфраструктуру переработки и производства возобновляемого природного газа в 2024 году. Это одни из последних событий для GFL Environmental, указывающие на продолжающийся фокус на финансовом росте и стратегических инициативах.
Аналитика InvestingPro
Недавнее размещение облигаций GFL Environmental Inc. на сумму 210 миллионов долларов соответствует ее стратегическому финансовому управлению, что отражается в нескольких ключевых показателях от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 15,66 миллиарда долларов, подчеркивая ее значительное присутствие в секторе экологических услуг.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что GFL повышала дивиденды на протяжении 4 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, несмотря на сложности в переходе структуры долга. Это подтверждается ростом дивидендов на 7,69% за последние двенадцать месяцев, хотя текущая дивидендная доходность остается скромной на уровне 0,14%.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев достигла 5,58 миллиарда долларов, с квартальным ростом выручки на 5,99% во втором квартале 2024 года. Эта траектория роста соответствует усилиям GFL по расширению и стратегическим финансовым шагам, таким как недавний выпуск облигаций.
Другой совет InvestingPro указывает, что ожидается рост чистой прибыли в этом году, что потенциально может поддержать переход GFL к структуре капитала инвестиционного уровня. Этот позитивный прогноз уравновешивается тем фактом, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательным коэффициентом P/E -76,75.
EBITDA GFL за последние двенадцать месяцев составила 1,29 миллиарда долларов, обеспечивая прочную основу для обслуживания долговых обязательств, включая недавно выпущенные облигации. Фокус компании на продлении сроков погашения долга и переходе к необеспеченному долгу является разумным шагом, особенно учитывая, что краткосрочные обязательства в настоящее время превышают ликвидные активы, как отмечено в другом совете InvestingPro.
Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут получить доступ к дополнительным сведениям через InvestingPro, который предлагает еще 10 советов для GFL Environmental Inc.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.