ГТЛК 17 сентября с 11:00 МСК до 14:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций БО-04 объемом не более 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Индикативный ориентир цены вторичного размещения установлен не ниже 100% от номинала.
Вторичное размещение бондов пройдет 17 сентября, в день исполнения оферты по бондам.
Организаторы займа - БК "Регион", банк "Открытие", "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Московский кредитный банк.
Десятилетние облигации серии БО-04 на 5 млрд рублей компания разместила в марте 2015 года. Бонды имеют квартальные купоны. Ставка текущего 18-го купона - 8,9% годовых, ставка 19-34-го купонов - 7,98% годовых. По выпуску 17 сентября предстоит оферта по цене 100% от номинала. Агент по приобретению - БК "Регион".
Ранее на сайте госзакупок сообщалось, что ГТЛК также планирует 17 сентября провести вторичное размещение бондов серии БО-04 на сумму до 5 млрд рублей.
Компания возвращает данный выпуск в рынок не первый раз. В сентябре 2017 года она также размещала приобретенные по оферте бумаги. Тогда ей удалось вернуть в рынок облигации на сумму 141,9 млн рублей, именно столько ей в тот же день принесли держатели по оферте. Вторичное размещение бондов состоялось по цене 100,05% от номинальной стоимости. Организатором вторичного размещения выступила БК "Регион".
В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 135,211 млрд рублей и два биржевых выпуска на $304,7 млн.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.