Хакер вернул бирже GMX криптоактивы на $37,5 млн
UBS в четверг подтвердил рейтинг "Покупать" и целевую цену $1 050,00 для Eli Lilly (NYSE:LLY). Фармацевтический гигант с рыночной капитализацией $733,75 млрд и впечатляющим ростом выручки на 36,38% за последние двенадцать месяцев наблюдает, как недавний выпуск одноразовых флаконов тирзепатида изменил практику использования пациентами препарата для снижения веса Zepbound. Согласно анализу InvestingPro, Lilly поддерживает "ОТЛИЧНУЮ" оценку финансового здоровья, подкрепленную сильными фундаментальными показателями и рыночной позицией.
Одноразовые флаконы, продаваемые исключительно через LillyDirect, стоят $349 в месяц для начальной дозы 2,5 мг и $499 в месяц для доз 5 мг, 7,5 мг и 10 мг. UBS отметил, что пациенты потенциально могут разделить один флакон 10 мг на четыре дозы по 2,5 мг, создавая эффективную цену $125 в месяц из первоначальной стоимости $499. Эта ценовая стратегия соответствует надежной бизнес-модели Lilly, которая генерирует впечатляющую валовую прибыль с маржой 81,7%.
Lilly, похоже, осведомлена об этой тенденции разделения и внедряет многоуровневую структуру ценообразования, которая увеличивает стоимость при задержке пополнения запасов. Если пациенты ждут более 45 дней между пополнениями, цена повышается до $599 за дозу 7,5 мг и $699 за дозу 10 мг.
При цене $699 за дозу 10 мг эффективная месячная стоимость становится $175 для пациентов, разделяющих её на четыре дозы по 2,5 мг, или $350 для тех, кто создает две дозы по 5 мг. UBS отметил, что эти эффективные цены соответствуют тарифам аптек, специализирующихся на изготовлении лекарств, которые обычно варьируются от $150 до $350 в месяц.
Практика разделения может заставить Lilly пересмотреть выпуск одноразовых флаконов для более высоких доз Zepbound в 12,5 мг и 15 мг. Однако UBS считает, что эффективные цены разделения могут указывать на минимальную цену, которую Lilly считает приемлемой для своего препарата для снижения веса. С целевыми ценами аналитиков от $650 до $1 190, подробный финансовый анализ и дополнительные сведения доступны через комплексные исследовательские отчеты InvestingPro, которые охватывают более 1 400 ведущих американских акций.
В других недавних новостях аналитики UBS подтвердили рейтинг "Покупать" для Eli Lilly, сохранив целевую цену $1 050. Это решение принято в то время, когда рынок ожидает результатов испытания SURPASS-CVOT фазы 3, сравнивающего Mounjaro с Trulicity у пациентов с диабетом 2 типа. Результат испытания, ожидаемый к июню 2025 года, может существенно повлиять на позиционирование Eli Lilly в области лечения диабета. Между тем, TD Cowen скорректировал целевую цену для Eli Lilly до $960, снизив с $1 050, сохранив при этом рейтинг "Покупать". Эта корректировка соответствует обновленной финансовой модели фирмы после результатов компании за первый квартал и недавних событий.
Erste Group понизил рейтинг Eli Lilly с "Покупать" до "Держать", ссылаясь на опасения относительно будущих прогнозов прибыли компании. Пересмотренный прогноз прибыли на акцию на 2025 год, теперь установленный между $20,2 и $21,7, сыграл ключевую роль в этом решении. Кроме того, аналитики UBS изучали отзывы пациентов о продуктах Eli Lilly в свете предстоящего изменения формуляра CVS, который будет предпочитать Wegovy вместо Zepbound начиная с июля 2025 года. Это изменение может повлиять на восприятие и назначение продуктов Eli Lilly.
Отдельно, препарат для снижения веса Wegovy стал чаще использоваться среди американских подростков, с значительным ростом показателей назначений. Эта тенденция подчеркивает растущий спрос на эффективные методы лечения ожирения у подростков. Данные, собранные фирмой медицинских данных Truveta, подчеркивают важность таких препаратов, когда изменения образа жизни недостаточны. Эти события в совокупности создают сложную картину для Eli Lilly, поскольку компания ориентируется в рыночной динамике и готовится к предстоящим результатам испытаний.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.