Аналитик Needham сохраняет рейтинг "Держать" для акций Medtronic

В пятницу аналитики Needham сохранили рейтинг "Держать" для акций Medtronic, Inc. (Нью-Йорк: MDT), гиганта медицинского оборудования с капитализацией $111,5 млрд. Решение последовало за объявлением компании во время публикации финансовых результатов за четвертый квартал 2025 финансового года о планах выделить свой бизнес по диабету в отдельную публичную компанию. Подразделение диабета составляет примерно 8% от общего дохода Medtronic в $33,5 млрд.

Аналитики полагают, что разделение может быть выгодным как для Medtronic, так и для ее бизнеса по диабету. Они провели анализ суммы частей, оценивая Medtronic без сегмента диабета и бизнес по диабету как независимые предприятия. В их базовом сценарии они оценивают совокупную стоимость двух компаний примерно в $93 за текущую акцию Medtronic. Согласно анализу InvestingPro, текущая торговая цена Medtronic близка к ее справедливой стоимости, с целевыми показателями аналитиков от $78 до $112,45.

Эта оценка немного выше текущей цены акций Medtronic. Аналитики предполагают, что хотя разделение может не сразу раскрыть значительную стоимость, оно имеет потенциал для повышения акционерной стоимости в долгосрочной перспективе.

Стратегический ход Medtronic рассматривается как шаг к оптимизации структуры бизнеса. Решение компании является частью ее более широких усилий по сосредоточению на основных операциях и улучшению общей производительности.

Ожидается, что план разделения будет реализован, и дополнительные детали, вероятно, будут представлены по мере продвижения Medtronic в своей стратегии.

В других недавних новостях, Boston Scientific решила прекратить мировые продажи своих продуктов ACURATE neo2 и ACURATE Prime. Это решение последовало за обсуждениями с регулирующими органами о повышенных клинических и нормативных требованиях. Несмотря на это изменение, компания остается оптимистичной в отношении выполнения своих прогнозов по продажам и скорректированной прибыли на акцию на второй квартал и весь 2025 год. Evercore ISI сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для Boston Scientific, что указывает на уверенность в будущих показателях компании.

Между тем, Medtronic объявила о планах отделить свой бизнес по диабету в течение следующих 18 месяцев, что, как ожидается, улучшит рост ее прибыли. Это стратегическое решение привело к тому, что Truist Securities повысила целевую цену для Medtronic до $92, сохраняя рейтинг "Держать". RBC Capital Markets также скорректировала свою целевую цену для Medtronic до $101, сохраняя рейтинг "Превосходит рынок", после того как в четвертом квартале 2025 финансового года выручка превысила ожидания на 1%, а прибыль на акцию - на 3%.

Аналитики Stifel сохранили рейтинг "Держать" для Medtronic с целевой ценой $87, отметив влияние тарифов на перспективы компании на 2026 финансовый год. Bernstein сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для Medtronic с целевой ценой $93, ссылаясь на стабильный рост выручки и потенциальные выгоды от выделения бизнеса по диабету. Эти события отражают продолжающиеся стратегические корректировки и рыночные реакции как для Boston Scientific, так и для Medtronic.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.