Казахстан пообещал ответить на тарифы Трампа
В пятницу аналитик UBS Майкл Лассер скорректировал целевую цену акций Best Buy (Нью-Йорк:BBY) до $90 с предыдущих $95, сохранив при этом рейтинг "Покупать". Согласно данным InvestingPro, акции в настоящее время торгуются по цене $66,29, что указывает на потенциал роста исходя из новой целевой цены. Лассер отметил, что результаты первого квартала Best Buy могли дать инвесторам больше поводов для пессимизма, чем оптимизма, что отразилось в значительном падении акций на 21,7% с начала года. Он подчеркнул, что сопоставимые продажи компании за квартал, вероятно, оказались ниже ожиданий покупателей. Кроме того, прогноз по сопоставимым продажам на второй квартал указывает на то, что ситуация может не улучшиться значительно.
Лассер отметил, что, хотя сравнительные показатели выручки для Best Buy станут более сложными во второй половине года, прогноз компании по прибыли на акцию (EPS) был снижен лишь незначительно, примерно на 3% по среднему значению. Best Buy приложила значительные усилия для уменьшения своей зависимости от Китая и стремится сохранить операционную маржу на уровне прошлого года. Аналитик считает, что действия Best Buy в этих областях заслуживают признания, особенно учитывая оценку финансового здоровья FAIR и впечатляющую 23-летнюю историю выплаты дивидендов, как сообщает InvestingPro.
Несмотря на снижение целевой цены, Лассер предполагает, что реакция рынка на показатели Best Buy может быть несколько преувеличенной. Он предполагает, что текущая цена акций, похоже, подразумевает, что Best Buy может заработать значительно ниже пересмотренного прогноза EPS в $6,15-$6,30. Акции в настоящее время торгуются с коэффициентом P/E 17,44x, а целевые показатели аналитиков варьируются от $63 до $95. Анализ Лассера предполагает, что мультипликатор цена/прибыль (P/E) 11-12x указывал бы на EPS примерно $5,50-$6,00. Он также намекнул, что оценка акций может увидеть положительную корректировку, если в будущем будет дополнительное облегчение от тарифов. Получите доступ к полному отчету Pro Research по Best Buy и более чем 10 дополнительным ProTips, подписавшись на InvestingPro.
В других недавних новостях, отчет о доходах Best Buy за первый квартал побудил нескольких аналитиков скорректировать свой прогноз по компании. Piper Sandler сохранил рейтинг "Overweight", но пересмотрел целевую цену до $82, ссылаясь на управляемое влияние тарифов и потенциальный рост от предстоящих инноваций в продуктах. KeyBanc Capital Markets продолжает удерживать рейтинг Сектор Weight, отмечая небольшое снижение сопоставимых продаж в магазинах, при этом руководство скорректировало прогноз на 2025 год, чтобы отразить влияние тарифов. Wedbush снизил целевую цену до $70, сохраняя нейтральную позицию, подчеркивая опасения по поводу изменения потребительских привычек из-за тарифов.
Goldman Sachs скорректировал целевую цену Best Buy до $94, сохранив рейтинг "Покупать", и отметил, что, хотя продажи в сопоставимых магазинах снизились, новые продукты могут улучшить тенденции. DA Davidson также снизил целевую цену до $90, сохранив рейтинг "Покупать", и указал на улучшения в управлении тарифами Best Buy и потенциальные выгоды от ускорения цикла продуктов. Несмотря на проблемы, Best Buy активно работает над снижением зависимости себестоимости товаров от Китая, а инвестиции в альтернативные источники доходов, как ожидается, поддержат будущий рост. Аналитики в целом согласны с тем, что, хотя компания сталкивается с препятствиями, существуют возможности для восстановления и роста, обусловленные инновациями и стратегическими инициативами.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.