Investing.com — В пятницу аналитики Stifel повысили целевую цену акций UL Solutions Inc (NYSE: ULS) до 77,00 долларов с предыдущих 59,00 долларов, подтвердив рейтинг "Покупать". В настоящее время акции торгуются по цене 69,96 долларов и демонстрируют впечатляющую динамику с доходностью 94,8% за последний год. Корректировка последовала после отчета UL Solutions о прибыли за первый квартал 2025 года, что привело к пересмотру финансовой модели компании. Данные InvestingPro показывают, что 4 аналитика недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период.
Аналитики отметили возможное снижение выручки в потребительском сегменте во втором квартале 2025 года, учитывая возможное перемещение тарифных платежей на первый квартал, как предполагало руководство компании. Однако точное влияние этих тарифных изменений на показатели первого квартала остается неопределенным. Компания сохраняет впечатляющую валовую прибыль на уровне 48,7% и продемонстрировала устойчивый рост выручки на 6,8% за последние двенадцать месяцев.
Несмотря на это, Stifel продолжает поддерживать оптимистичную позицию по UL Solutions, ссылаясь на стабильный рост выручки компании на протяжении экономических циклов и успешное улучшение маржи. Новая целевая цена в 77 долларов основана на мультипликаторе 18,2 от соотношения стоимости предприятия к прогнозируемому показателю EBITDAR (прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и затрат на реструктуризацию или аренду) на 2026 год.
Уверенность Stifel в UL Solutions дополнительно подкрепляется уникальным положением компании на рынке как единственного американского поставщика услуг по тестированию, инспекции и сертификации (TIC). Эта редкость, в сочетании с историческим ростом компании и усилиями по улучшению маржи, которые теперь приносят результаты, как ожидается, будет поддерживать высокий мультипликатор оценки по мере продвижения компании к 2026 году.
В других недавних новостях, UL Solutions Inc. сообщила о своих доходах за первый квартал 2025 года, превзойдя ожидания аналитиков с скорректированной прибылью на акцию (EPS) в 0,37 доллара, что выше прогнозируемых 0,30 доллара. Компания зафиксировала рост консолидированной выручки на 5,2%, достигнув 705 миллионов долларов. UL Solutions подтвердила свой прогноз на весь 2025 год, прогнозируя органический рост выручки в середине однозначного диапазона и улучшенную скорректированную маржу EBITDA примерно в 24%. Компания продолжает инвестировать в расширение своих испытательных объектов и улучшение программных решений, что, как ожидается, будет стимулировать будущий рост. Аналитики из Jefferies и Goldman Sachs отметили устойчивость UL Solutions в условиях макроэкономической неопределенности и ее сильную бизнес-модель. Кроме того, компания подчеркнула продолжающиеся стратегические переговоры по слияниям и поглощениям, направленные на укрепление своих позиций на ключевых рынках. Несмотря на потенциальные риски, такие как нарушения в цепочке поставок и изменения в регулировании, UL Solutions остается приверженной своим стратегическим инициативам.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.