Investing.com — В пятницу TD Cowen подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену $761,00 для argenx SE (NASDAQ:ARGX) после публикации отчета компании за первый квартал. Аналитик фирмы отметил сильные квартальные показатели argenx, указав, что чистые продажи Vyvgart в размере $790 млн превзошли как консенсус-прогноз в $784 млн, так и собственный прогноз TD Cowen в $775 млн. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 82% за последние двенадцать месяцев, при рыночной капитализации примерно $35 млрд. Это достижение особенно примечательно с учетом ожидаемого сезонного снижения продаж в первом квартале и непредвиденных, более значительных негативных факторов от реструктуризации программы Part D, что привело к увеличению скидок от валовой до чистой цены (GtN).
Аналитик обратил внимание на устойчивый рост объемов продаж argenx в первом квартале, что рассматривается как положительный индикатор для траектории продаж компании в будущем. Несмотря на эти сильные тенденции, среди инвесторов, похоже, существует недопонимание, о чем свидетельствует недавняя распродажа акций argenx. Данные InvestingPro показывают, что акции упали на 12,4% за последнюю неделю, хотя текущий анализ предполагает, что акции могут быть недооценены на основе оценки их Справедливой стоимости. Для более глубокого понимания инвесторы могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, который предоставляет детальный анализ argenx среди 1 400+ ведущих американских акций. TD Cowen рассматривает эту рыночную реакцию как возможность для покупки акций, учитывая прочные перспективы роста.
Руководство argenx выразило уверенность в способности компании поддерживать устойчивый рост продаж во втором квартале. Перспективы компании подкрепляются сильным объемом продаж, зафиксированным в первом квартале, который, по мнению руководства, не был полностью оценен инвестиционным сообществом. Эта уверенность подтверждается оценкой GREAT финансового здоровья компании от InvestingPro, наряду с высокой валовой маржой прибыли, составляющей почти 50%, и положительной прибылью в размере $15,94 на акцию за последние двенадцать месяцев.
Комментарии аналитика дополнительно подчеркивают разрыв между фактическими показателями argenx и восприятием инвесторов. Несмотря на проблемы, связанные с реструктуризацией Part D, argenx удалось не только достичь, но и превзойти ожидания по продажам, что свидетельствует о фундаментальной силе стратегии продаж компании и рыночных показателях Vyvgart.
В итоге, продолжающаяся поддержка argenx со стороны TD Cowen с рейтингом "Покупать" и целевой ценой $761,00 отражает уверенность фирмы в потенциале роста компании и ее устойчивости перед лицом отраслевых проблем. Замечания аналитика подчеркивают возможность, представленную недавним снижением цены акций argenx, предполагая, что фундаментальные показатели компании остаются сильными. Эта точка зрения согласуется с более широким консенсусом аналитиков, поскольку данные InvestingPro указывают на целевые цены аналитиков в диапазоне от $605 до $1 063, причем два аналитика недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период.
В других недавних новостях, Argenx SE сообщила о мировой выручке за первый квартал для Vyvgart в размере $790 млн, что близко соответствует консенсус-прогнозам. Несмотря на соответствие ожиданиям, акции компании испытали давление из-за сезонных факторов, влияющих на выручку, и неопределенности относительно будущего чистого ценообразования. Несколько аналитиков сохранили позитивные прогнозы по Argenx: Leerink Partners сохраняет рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену $750, ссылаясь на успешный запуск Vyvgart и ожидаемые клинические данные; TD Cowen подтвердила рейтинг "Покупать" с целевой ценой $761, подчеркивая устойчивое рыночное внедрение Vyvgart для хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (CIDP) и генерализованной миастении гравис (gMG); Stifel также сохранил рейтинг "Покупать" и целевую цену $780 после одобрения FDA Vyvgart Hytrulo, предварительно заполненного шприца для самостоятельного введения, что упрощает процесс лечения; H.C. Wainwright подтвердил рейтинг "Покупать" с целевой ценой $720, подчеркивая простоту использования PFS и конкурентное преимущество; Guggenheim остается оптимистичным с рейтингом "Покупать" и целевой ценой $1 100, отмечая, что одобрение FDA укрепляет позицию Argenx в сфере анти-FcRn. Эти события отражают продолжающуюся стратегию роста компании и сильное рыночное присутствие Vyvgart в лечении аутоиммунных заболеваний.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.