Investing.com — В пятницу KeyBanc Рынки капитала подтвердил свой рейтинг "Выше рынка" для акций Restaurant Brands International (Нью-Йорк:QSR), сохранив целевую цену в 78,00 долларов. Подтверждение произошло несмотря на то, что квартальные доходы Restaurant Brands не оправдали рыночных ожиданий. Согласно данным InvestingPro, акции в настоящее время торгуются по цене 67,53 долларов, а целевые показатели аналитиков варьируются от 56 до 93 долларов, что отражает смешанные настроения на рынке. Компания сохраняет сильные дивидендные показатели, повышая дивиденды на протяжении 10 лет подряд.
По анализу KeyBanc, Restaurant Brands по-прежнему находится на пути к достижению роста скорректированной операционной прибыли на 8% или более к 2025 году, ожидая улучшений после более слабого первого квартала. Ожидания роста компании подкреплены экономией общих и административных расходов (G&A), объявленной в тот же день.
Restaurant Brands теперь прогнозирует возвращение к росту чистого количества точек более чем на 5% к концу периода своего долгосрочного алгоритма, хотя рост в этом году прогнозируется немного ниже прошлогоднего показателя в 3,4%. Позиция KeyBanc остается положительной, ссылаясь на текущую оценку акций примерно в 16 раз от их прогнозируемой прибыли на акцию в 2026 году, что недооценивает долгосрочные перспективы роста компании, включая рост скорректированной операционной прибыли на высокий однозначный процент. Эта оценка согласуется с анализом InvestingPro по Справедливой стоимости, который предполагает, что акции в настоящее время недооценены. Компания демонстрирует сильные фундаментальные показатели с ростом выручки на 22,4% и поддерживает здоровую дивидендную доходность в 3,67%.
В свете показателей первого квартала и более консервативного прогноза роста количества точек, KeyBanc скорректировал свою оценку прибыли на акцию для Restaurant Brands на 2025 год. Корректировки учитывают первоначальное отставание и уравновешиваются ожидаемым повышением эффективности G&A.
Приверженность Restaurant Brands International долгосрочному росту и мерам по сокращению затрат, по-видимому, соответствует анализу KeyBanc, что обеспечивает основу для сохранения рейтинга акций "Выше рынка" и целевой цены в 78,00 долларов.
В других недавних новостях, Restaurant Brands International сообщила о смешанных результатах в своем финансовом отчете за первый квартал 2025 года. Компания испытала небольшое снижение сопоставимых продаж Burger King в США на 1,1%, в то время как Tim Hortons в Канаде увидел незначительное увеличение на 0,1%. Между тем, Restaurant Brands International приобрела Burger King Китай примерно за 158 миллионов долларов, стремясь расширить свое присутствие на китайском рынке. Компания планирует найти нового местного партнера для вложения первичного капитала в бизнес, в то время как TFI продолжит помогать с расширением Burger King в Турция.
Что касается активности аналитиков, JPMorgan повысил целевую цену для Restaurant Brands до 80 долларов, сохранив рейтинг "Выше рынка", в то время как Guggenheim увеличил свою цель до 77 долларов с рейтингом "Покупать", ссылаясь на стратегическое расширение оценки. Однако TD Cowen понизил рейтинг акций с "Покупать" до "Держать", установив цель в 70 долларов из-за потенциальных проблем на канадском рынке и конкурентного давления в индустрии быстрого питания. Кроме того, Restaurant Brands International выпустила свой ежегодный отчет "Restaurant Brands for Good", подчеркивающий приверженность компании корпоративной ответственности и усилиям по устойчивому развитию. В отчете описывается прогресс компании в устойчивом снабжении ингредиентами, сокращении отходов и улучшении питательной ценности своего меню.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.