Investing.com — В пятницу Needham сохранила рейтинг "Держать" для HubSpot Inc (NYSE:HUBS) и подтвердила целевую цену в 900,00 долларов. После результатов первого квартала компании, которые показали впечатляющую валовую прибыль в 84,83% и сильный рост доходов на 19,17% согласно данным InvestingPro, аналитик фирмы Джошуа Рейли предоставил анализ финансовых результатов и стратегических шагов. Несмотря на солидные результаты первого квартала, компания HubSpot решила не корректировать прогноз по доходам на 2025 финансовый год в сторону повышения, чтобы отразить успех квартала. Однако прогноз доходов на 2025 финансовый год увеличился на 50 миллионов долларов благодаря благоприятным колебаниям валютных курсов из-за ослабления доллара США. Анализ InvestingPro показывает, что компания поддерживает ХОРОШУЮ общую оценку финансового здоровья, при этом аналитики ожидают прибыльности в этом году, несмотря на то, что текущие уровни торгов указывают на переоценку.
Аналитик подчеркнул, что основной интерес инвесторов в этом квартале связан с внедрением HubSpot новой модели ценообразования на основе кредитов для Breeze Agents в уровнях Pro и Enterprise, запуск которой запланирован на начало июня. В настоящее время около 1% клиентов компании используют Breeze Agents бесплатно. Ожидается, что предстоящая модель ценообразования обеспечит большую ясность в отношении тенденций вовлеченности пользователей после вступления в силу кредитной системы.
Руководство HubSpot отметило, что хотя у продукта есть активные пользователи, более широкое влияние будет зависеть от того, как будут развиваться тенденции использования после внедрения новой системы ценообразования. По мнению аналитика, ожидается, что HubSpot может в конечном итоге распространить Breeze Agents на уровень Starter. Тем не менее, компания может использовать эту функциональность для стимулирования клиентов к переходу на планы более высокого уровня в долгосрочной перспективе, тем самым потенциально увеличивая рост доходов.
Аналитик фирмы не изменил целевую цену после отчета за первый квартал, сигнализируя о подходе "подождем и посмотрим", поскольку рынок оценивает предстоящие изменения в модели ценообразования. Рейтинг "Держать" предполагает нейтральную позицию по акциям, указывая на то, что фирма не видит значительного потенциала роста или снижения на текущем уровне цен относительно установленной цели. С целевыми ценами аналитиков в диапазоне от 610 до 980 долларов и консенсус-рекомендацией 1,53 (Покупать), инвесторы, ищущие более глубокое понимание, могут получить доступ к комплексным показателям оценки и более чем 10 дополнительным ProTips через подробные исследовательские отчеты InvestingPro.
В других недавних новостях, HubSpot Inc. сообщила о своих доходах за первый квартал 2025 года, превзойдя ожидания с EPS в 1,78 доллара, что немного выше прогноза в 1,77 доллара. Доход за квартал достиг 767 миллионов долларов, превысив ожидаемые 699,88 миллиона долларов и отметив рост на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на эти положительные результаты, акции компании испытали снижение, отражая более широкие рыночные опасения относительно будущего роста и макроэкономической неопределенности. Клиентская база HubSpot выросла на 19%, достигнув 258 000, что указывает на высокий спрос на ее предложения. Аналитические фирмы дали смешанные оценки: JPMorgan сохранил рейтинг "Overweight", но снизил целевую цену до 775 долларов с 850 долларов, в то время как Evercore ISI повысил целевую цену до 700 долларов, сохранив рейтинг "In Line". HubSpot также увеличила прогноз по доходам на 2025 финансовый год примерно на 50 миллионов долларов, объясняя это благоприятными валютными колебаниями. Компания фокусируется на интеграции ИИ, при этом такие функции, как Customer Agent, набирают популярность, удвоив количество пользователей до примерно 2 500. Прогноз HubSpot на весь год предполагает доход между 3,036 миллиарда и 3,044 миллиарда долларов, что указывает на прогноз роста в 16%.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.