Investing.com — В пятницу Leerink Partners сохранила рейтинг Outperform и целевую цену $750,00 для argenx SE (NASDAQ: ARGX) после телефонной конференции компании, посвященной результатам первого квартала. Мировая выручка биотехнологической компании от препарата Vyvgart составила $790 млн, что близко соответствует консенсус-прогнозам аналитиков в диапазоне от $787,9 млн до $784,3 млн. При впечатляющем годовом росте выручки на 82% и рыночной капитализации в $34,4 млрд, данные InvestingPro показывают, что argenx сохраняет "ОТЛИЧНУЮ" оценку финансового здоровья. Несмотря на соответствие результатов ожиданиям, акции argenx испытали снижение, закрывшись с падением на 8,6% на фоне роста биотехнологического индекса XBI на 0,9%.
Leerink Partners связала давление на цену акций argenx с несколькими факторами, включая разочарование инвесторов результатами выручки Vyvgart, на которые повлияли сезонные трудности первого квартала. Эти трудности включали перепроверку льгот и изменение политик Medicare, что привело к более высоким вычетам из валовой выручки. Дополнительные опасения вызвали неопределенность относительно будущей чистой цены Vyvgart и ограниченные ключевые показатели эффективности коммерческого запуска препарата для лечения хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (CIDP). Согласно анализу InvestingPro, акции в настоящее время торгуются с коэффициентом P/E 32x, дополнительные сведения о оценке доступны в отчете Pro Research.
Несмотря на эти трудности, Leerink Partners выразила мнение, что негативная реакция на акции argenx была чрезмерной и представляет собой возможность для покупки. Фирма подчеркнула успешный запуск Vyvgart и ожидаемые многочисленные клинические катализаторы данных в течение следующих 12-18 месяцев. Ожидается, что эти катализаторы раскроют дополнительную ценность в портфеле компании для лечения различных серьезных аутоиммунных заболеваний. Данные InvestingPro предполагают, что акции в настоящее время недооценены на основе проприетарной модели Справедливой стоимости, с несколькими дополнительными ProTips, доступными для подписчиков.
Финансовые показатели и коммерческая деятельность argenx, а также потенциал их программ разработки, были ключевыми темами во время телефонной конференции. Обсуждение было направлено на обеспечение ясности и решение проблем инвесторов относительно недавних результатов компании и будущих перспектив в различных программах разработки.
В других недавних новостях, argenx SE добилась значительных успехов со своим продуктом Vyvgart, что повлияло как на финансовые перспективы, так и на присутствие на рынке. TD Cowen сохранил рейтинг Buy с целевой ценой $761, подчеркивая сильное рыночное принятие Vyvgart в лечении хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (CIDP) и генерализованной миастении гравис (gMG), что, как ожидается, повысит доходы компании выше оценок первого квартала. Аналитики Stifel также подтвердили рейтинг Buy с целевой ценой $780 после одобрения FDA препарата Vyvgart Hytrulo, предварительно заполненного шприца для самостоятельного введения, что упрощает процесс лечения для пациентов без необходимости наблюдения со стороны медицинских работников.
H.C. Wainwright поддержал это мнение, сохранив рейтинг Buy и целевую цену $720, подчеркивая простоту использования предварительно заполненного шприца как конкурентное преимущество перед методами лечения, требующими профессионального введения. Guggenheim установил более высокую целевую цену в $1 100, ссылаясь на одобрение FDA как на укрепление лидирующей позиции argenx в области анти-FcRn. Одобрение позволяет домашнее введение, повышая автономию пациентов и влияя на возмещение по Medicare Part D.
Bernstein повысил рейтинг argenx с Underperform до Outperform, значительно повысив целевую цену до 755 евро, что обусловлено улучшением коммерческой реализации и многообещающими результатами испытаний фазы 3. Аналитики повысили свои прогнозы по прибыли на акцию и ввели новые элементы в свои финансовые модели, чтобы отразить потенциальное использование денежных средств в 2030-х годах. В целом, эти события подчеркивают сильную рыночную стратегию argenx и потенциал для роста, что отражено в положительных рейтингах аналитиков и повышенных целевых ценах.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.