Investing.com — В пятницу аналитик JPMorgan Джон Иванко скорректировал целевую цену акций Restaurant Brands International (NYSE:QSR), повысив ее с 78,00 до 80,00 долларов. Компания продолжает поддерживать рейтинг "Перевес" (Overweight) для этих акций. Согласно данным InvestingPro, компания в настоящее время торгуется с коэффициентом P/E 21,2x и выглядит недооцененной на основе анализа Справедливой стоимости.
Корректировка Иванко последовала после рассмотрения финансовых показателей Restaurant Brands за первый квартал 2025 года. Компания, которая является материнской для популярных сетей, таких как Burger King и Tim Hortons, сообщила о небольшом снижении сопоставимых продаж (comps) Burger King в США на -1,1% и незначительном увеличении сопоставимых продаж Tim Hortons в Канаде на 0,1%. Эти показатели включали влияние високосного дня в размере 100 базисных пунктов. Тем не менее, Restaurant Brands продемонстрировала положительное чистое развитие ресторанов на уровне 3,3%. Компания показала сильный рост выручки, при этом данные InvestingPro демонстрируют увеличение на 22,4% за последние двенадцать месяцев.
Аналитик отметил, что, несмотря на смешанные сопоставимые продажи, эффективные стратегии сдерживания затрат позволили компании сохранить алгоритм роста операционной прибыли на уровне 8%. Кроме того, Иванко подчеркнул прогноз компании по капитальным затратам до 2029 финансового года, что укрепляет уверенность в способности Restaurant Brands поддерживать текущую дивидендную доходность примерно на уровне 3,7%. Примечательно, что данные InvestingPro показывают, что компания повышала дивиденды в течение 10 лет подряд, с ростом дивидендов на 12,7% за последние двенадцать месяцев.
Глядя в будущее, Иванко установил целевую цену на декабрь 2026 года в размере 80 долларов для Restaurant Brands International. Эта цель основана на доходности свободного денежного потока в размере 4,75% на 2029 финансовый год, которая затем дисконтируется на два года по ставке 7%. Комментарии аналитика предполагают положительный прогноз относительно способности компании управлять затратами и генерировать рост, что поддерживает решение фирмы повысить целевую цену, сохраняя при этом благоприятный рейтинг акций. С общей оценкой финансового здоровья "ХОРОШО" и несколькими дополнительными ProTips, инвесторы могут получить доступ к комплексному анализу и показателям оценки через подробный отчет Pro Research по Restaurant Brands, доступный исключительно на InvestingPro.
В других недавних новостях, Restaurant Brands International сообщила об увеличении глобальных продаж на 2,5% за четвертый квартал 2024 финансового года, превысив оценку JPMorgan в 1,6%. Эти результаты привели к тому, что JPMorgan сохранил рейтинг "Перевес" для акций с целевой ценой 80 долларов. Между тем, компания приобрела долевое участие в Burger King China примерно за 158 миллионов долларов, что ознаменовало значительное расширение на рынке Китая. Аналитик Guggenheim Грегори Франкфорт повысил целевую цену акций Restaurant Brands International до 77 долларов, подтвердив рейтинг "Покупать". Однако аналитики TD Cowen понизили рейтинг акций с "Покупать" до "Держать", установив целевую цену в 70 долларов из-за предполагаемой справедливой оценки и потенциальных проблем на канадском рынке. Кроме того, Restaurant Brands International выпустила отчет "Restaurant Brands for Good", детализирующий ее корпоративную ответственность и усилия в области устойчивого развития. В отчете освещаются инициативы в области устойчивых источников, сокращения отходов и взаимодействия с сообществом. Эти недавние события отражают стратегические усилия Restaurant Brands International по укреплению своего присутствия на рынке и соответствию целям устойчивого развития.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.