Citi повышает рейтинг акций PagSeguro до «покупать» с целевой ценой $10

Investing.com — Во вторник аналитики Citi повысили рейтинг акций PagSeguro Digital Ltd. (NYSE: PAGS) с «нейтрально» до «покупать», пересмотрев целевую цену до $10,00 с прежних $7,00. Новая целевая цена предполагает потенциал роста на 22% от текущих показателей акций. Акции демонстрируют сильную динамику, показав впечатляющий рост на 35,3% с начала года, согласно данным InvestingPro.

Повышение рейтинга отражает возросший оптимизм Citi относительно будущих доходов и прибыльности PagSeguro. Аналитики Citi скорректировали свои прогнозы чистой прибыли по GAAP на ближайшие 12 месяцев для компании до R$2,4 млрд на 2025 год и R$2,7 млрд на 2026 год, что означает увеличение на 10% и 14% соответственно.

По данным Citi, акции PagSeguro в настоящее время торгуются с коэффициентом цена/прибыль (P/E) в 6,6 раза от прогнозируемой прибыли по GAAP на 2025 год. Эта оценка рассматривается как привлекательная точка входа для инвесторов, особенно когда компания смещает фокус на повышение прибыльности. Анализ InvestingPro показывает, что акции торгуются с текущим P/E 7,31x, что выглядит привлекательно с учетом роста выручки компании на 16,92% за последние двенадцать месяцев. Получите доступ к более чем 10 дополнительным эксклюзивным советам ProTips и комплексным метрикам оценки с InvestingPro.

Аналитики также отметили изменение в структуре доходов компании, ожидая замедление роста объемов LMEC низкого качества, что должно положительно повлиять на общее финансовое состояние бизнеса. Кроме того, ожидается, что PagSeguro может начать выплачивать дивиденды уже во второй половине 2025 года, что повышает привлекательность акций для потенциальных инвесторов.

Повышение рейтинга Citi является значимым, поскольку сигнализирует о уверенности в стратегическом направлении PagSeguro и ее способности обеспечить ценность для акционеров в ближайшей и среднесрочной перспективе.

В других недавних новостях, PagSeguro сообщила о благоприятных результатах за четвертый квартал 2024 года и поделилась оптимистичным прогнозом на 2025 год. Компания стремится достичь верхней границы своего прогноза роста прибыли на акцию на 2025 год в 11-15%. PagSeguro активно пересматривает цены на продукты для значительной части своей клиентской базы и принимает меры по оптимизации финансовых затрат. Эти шаги включают снижение доходности по срочным вкладам и депозитным сертификатам. В банковском сегменте ожидается, что кредитование станет ключевым драйвером результатов 2025 года, с акцентом на обеспеченные продукты. Аналитик JPMorgan Домингос Фалавина повысил целевую цену акций до $12 с $11, сохранив рейтинг «нейтрально». Фалавина отметил, что акции торгуются по привлекательной оценке, несмотря на нейтральный рейтинг, что объясняется предпочтением сектора в пользу конкурента Stone. Руководство компании также обсудило обратный выкуп акций, рост общего объема платежей и регуляторные вопросы. JPMorgan обновил свой прогноз чистой прибыли по GAAP на 2025 год для PagSeguro, увеличив его на 13% до R$2,35 млрд, что соответствует нижней границе прогноза компании.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.