Во вторник аналитик CFRA Фирдаус Ибрагим обновил целевую цену акций RELX, торгующихся на New York Stock Exchange (NYSE:RELX), до $57, повысив ее с предыдущего уровня в $54. Фирма сохранила рейтинг "Покупать" для этих акций. Корректировка отражает позитивный прогноз, основанный на улучшенном профиле роста компании. В настоящее время акции RELX торгуются по цене $50,86 и демонстрируют сильную динамику с доходностью 21,6% за последний год. Анализ InvestingPro показывает, что акции достигли идеального показателя Piotroski Score 9, что указывает на исключительную финансовую устойчивость.
Обоснование новой целевой цены связано с прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль (P/E) на уровне 35,5 на 2025 год. Эта оценка подразумевает премию в 43% к среднему форвардному P/E за три года, составляющему 24,9. На оценку CFRA повлияли устойчивые показатели компании и ожидаемый рост.
Финансовые результаты RELX показывают заметное ускорение выручки, которая достигла £9,4 млрд за 2024 год, превысив ранее прогнозируемые £9,2 млрд. Это представляет собой базовый рост на 7%. Операционная прибыль также превзошла ожидания, достигнув £2,9 млрд, или скорректированных £3,2 млрд, по сравнению с прогнозируемыми £2,7 млрд или скорректированными £3,0 млрд соответственно. Компания поддерживает впечатляющую валовую маржу на уровне 65,02% и имеет рыночную капитализацию $94,37 млрд. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к 15 дополнительным ключевым показателям о финансовом здоровье и метриках оценки RELX.
Сильные финансовые показатели объясняются повышенным спросом на аналитические инструменты и инструменты принятия решений RELX, а также интеграцией новых возможностей искусственного интеллекта. Все бизнес-сегменты компании показали значительный рост: продажи в сегментах Risk и Legal выросли на 8% и 7% соответственно. Сегмент Science, Technical & Medical (STM) вырос на 4%, а Exhibitions - на 11%.
В соответствии с финансовым успехом компании растет и доходность акционеров. CFRA отмечает, что дивиденды за 2024 год были увеличены до 63,0 пенсов на акцию с 58,8 пенсов. Кроме того, RELX планирует обратный выкуп акций на сумму £1,5 млрд на 2025 год.
Прогноз CFRA для RELX остается оптимистичным, с ожиданием того, что устойчивый рост и прибыльность компании продолжат обеспечивать более высокую доходность для акционеров. Компания выплачивает дивиденды на протяжении 34 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 2,19%. Согласно комплексному анализу InvestingPro, RELX поддерживает "ХОРОШУЮ" общую оценку финансового здоровья, хотя текущие оценки предполагают, что акции могут торговаться выше их справедливой стоимости.
В других недавних новостях, BofA Securities отметила потенциал роста RELX Plc. Аналитик Дэвид Амира повысил целевую цену акций компании и подтвердил рейтинг "Покупать", определив RELX как одну из лучших инвестиционных идей фирмы. Среди причин такого позитивного прогноза - ожидания роста выше консенсуса в двух подразделениях RELX и ее потенциал как защитного инструмента роста.
Амира обозначил пять ключевых тем, поддерживающих этот прогноз. Они включают ускоренный рост в подразделении Legal и подразделении Science, Technical and Medical (STM). Также отмечается потенциальный рост в подразделении Risk и возможность недооценки обратного выкупа акций консенсусом.
Последняя тема касается потенциала существенной переоценки RELX. Ожидается, что переоценка устранит текущий дисконт RELX по сравнению с американскими конкурентами. Эти недавние события, о которых сообщает BofA Securities, указывают на устойчивую траекторию роста RELX в ближайшие годы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.