В пятницу аналитики Stifel подтвердили рейтинг "Покупать" для акций Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) с целевой ценой $225,00. Позитивная позиция фирмы основана на сильных квартальных результатах компании, где несколько ключевых показателей превзошли ожидания. При рыночной капитализации в 125,7 млрд $ и росте выручки на 13,9% за последние двенадцать месяцев, Palo Alto Networks продемонстрировала годовой рост оставшихся обязательств по исполнению (RPO) на 21%, годового регулярного дохода от решений нового поколения (NGS ARR) на 37%, общей выручки на 14%, продуктовой выручки на 8%, операционной маржи до 28,4%, а также рост прибыли на акцию (EPS). Анализ InvestingPro показывает, что компания поддерживает ОТЛИЧНЫЙ показатель финансового здоровья с особенно сильными метриками роста.
Компания, специализирующаяся на кибербезопасности, продолжила успешно реализовывать стратегию платформизации, включающую такие новые направления, как Prisma, Cortex, QRadar и AI. Также отмечен рост в различных географических регионах наряду со стабильным спросом на межсетевые экраны. При коэффициенте P/E 44,8, Stifel подчеркнул ожидания компании достичь скорректированной маржи свободного денежного потока (FCF) в 37% или выше до 2027 финансового года, что отвечает ключевым опасениям инвесторов. Согласно InvestingPro, предлагающему комплексный анализ более 1 400 акций, включая PANW, текущая оценка компании выглядит завышенной относительно её справедливой стоимости.
Несмотря на эти положительные результаты, акции Palo Alto Networks снизились на 5% в послеторговый период. Эта реакция была связана с тем, что NGS ARR не показал такого же роста, как в предыдущем квартале. Кроме того, прогнозы компании по NGS ARR и RPO на 2025 финансовый год были только подтверждены, но не повышены, что могло умерить энтузиазм инвесторов.
В целом, Stifel оценивает квартал как хороший, но не исключительный. Движение акций в послеторговый период не было неожиданным, по мнению фирмы. Тем не менее, Stifel сохраняет уверенность в том, что Palo Alto Networks хорошо позиционирована как консолидатор платформ кибербезопасности. Ожидается, что компания сохранит двузначный рост выручки и улучшит прибыльность в будущем.
Среди других недавних новостей, Palo Alto Networks привлекла внимание различных аналитических фирм. После финансовых результатов второго квартала, превзошедших консенсус-прогнозы, аналитики Needham повысили целевую цену акций Palo Alto Networks до $230 с $225. Компания сообщила о росте оставшихся обязательств по исполнению (RPO) на 26% год к году до $13 млрд и заключила крупнейшие сделки в регионах EMEA и APAC.
Тем временем аналитики Bernstein повысили целевую цену для Palo Alto Networks с $215,00 до $229,00, подчеркивая успешную стратегию платформизации и рост продуктов. Компания сообщила о дополнительном росте стратегии платформизации, превысив прогноз по NGS ARR на 120 базисных пунктов.
William Blair сохранил рейтинг "Лучше рынка" для Palo Alto Networks, отмечая потенциальные драйверы роста, такие как искусственный интеллект (AI) и Extended Security Incident and Management (XSIAM). Cantor Fitzgerald подтвердил рейтинг "Выше рынка" с целевой ценой $223,00, отметив, что компания превзошла консенсус-прогнозы FactSet по выручке, RPO, Next-Gen ARR и EPS.
Однако Guggenheim подтвердил рейтинг "Продавать" для Palo Alto Networks с неизменной целевой ценой $130,00, указывая на опасения относительно денежного потока компании и роста нового бизнеса. Несмотря на эти смешанные отзывы, это недавние события, за которыми инвесторам стоит следить.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.