В пятницу аналитик Benchmark Мэтью Харриган подтвердил рейтинг "покупать" и целевую цену $450,00 для акций Charter Communications (NASDAQ:CHTR), которые в настоящее время торгуются по $354,27. Согласно данным InvestingPro, целевые цены аналитиков варьируются от $261 до $525, при этом акции в настоящее время демонстрируют признаки недооценки на основе анализа справедливой стоимости. Одобрение Харригана поступило накануне публикации отчетности Charter, запланированной на следующий день, с некоторыми оговорками, вытекающими из недавней конференц-связи Comcast. Comcast намекнул, что ценовая власть в сфере широкополосного доступа может не достичь целевого показателя роста в 3-4% из-за чувствительности потребителей к ценам и усиления конкуренции со стороны провайдеров оптоволоконной связи.
Руководство Comcast заявило, что у них есть различные стратегии управления ценообразованием, что предполагает потенциальный сдвиг в их стратегии Xfinity для более тесного согласования с Charter's Spectrum One, который объединяет мобильные и широкополосные услуги. Этот подход потенциально может привести к снижению среднего дохода на пользователя (ARPU) для услуг высокоскоростного интернета. Charter, с его внушительной выручкой в $54,87 млрд за последние двенадцать месяцев и здоровой валовой маржой в 39,58%, остается видным игроком в индустрии СМИ. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к 7 дополнительным ключевым сведениям о финансовом здоровье Charter и его положении на рынке.
Харриган отметил, что хотя Comcast и Charter исторически сотрудничали в области технологий и разработки продуктов, это редкий случай, когда Comcast, похоже, следует примеру Charter, особенно в предложении конкурентоспособных по цене мобильных планов для поддержки широкополосного доступа в пакетном предложении. Он подчеркнул, что мобильный рынок имеет значительно более высокую долларовую стоимость по сравнению с широкополосным доступом.
Несмотря на потенциал снижения цен на широкополосный доступ, Харриган считает, что Charter, вероятно, уже скорректировал свою ценовую стратегию для пакетных услуг, чтобы сохранить объем клиентов. Это предвидение рыночной динамики отражает проактивную позицию Charter в конкурентной среде, балансируя между необходимостью привлекательного ценообразования и целью сохранения клиентской базы. С коэффициентом P/E 10,88 и высоким показателем финансового здоровья 2,6 (оцененным как ХОРОШИЙ по InvestingPro), Charter демонстрирует устойчивость своей рыночной позиции. Откройте для себя всесторонние сведения и детальный анализ в отчете Pro Research по Charter, доступном исключительно для подписчиков InvestingPro.
В других недавних новостях, Charter Communications опубликовал отчет о прибылях за четвертый квартал, который превзошел ожидания аналитиков. Скорректированная прибыль компании на акцию составила $10,10, превысив прогнозируемые $9,29. Кроме того, Charter сообщил о росте выручки на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $13,93 млрд, что немного выше ожидаемых $13,88 млрд.
Ключевыми факторами, стоящими за этими цифрами, являются рост выручки от услуг мобильной связи для частных лиц на 37,4% и увеличение доходов от рекламных продаж на 26,4%. Несмотря на эти достижения, Charter столкнулся с трудностями в своем основном интернет-бизнесе, с уменьшением общего числа интернет-клиентов на 177 000 за квартал.
Скорректированная EBITDA Charter за четвертый квартал выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $5,8 млрд. За 2024 год компания зафиксировала выручку в размере $55,1 млрд, что на 0,9% больше, чем в 2023 году, при этом скорректированная EBITDA выросла на 3,1% до $22,6 млрд. Что касается будущих разработок, Charter ожидает капитальных затрат примерно в $12 млрд на 2025 год, со значительными ассигнованиями на расширение линий и инициативы по развитию сети.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.