В четверг аналитики Stifel скорректировали свой прогноз по Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS), снизив целевую цену с 66 до 64 долларов, при этом подтвердив рейтинг "Покупать" для акций компании. При текущей цене акций в 47,56 долларов, анализ InvestingPro показывает, что компания недооценена, что соответствует целевым показателям аналитиков в диапазоне от 51 до 69 долларов. Аналитики отметили ряд факторов, влияющих на игровой сектор Макао, который недавно потерял популярность, однако выразили уверенность в перспективах Las Vegas Sands.
Пересмотренная целевая цена отражает небольшую корректировку оценок, при этом аналитики подчеркнули стратегические инвестиции Las Vegas Sands в свои объекты в Макао. Они отметили, что компания постоянно инвестирует в обновление своих активов, что, как ожидается, приведет к увеличению доли рынка в ближайшие шесть месяцев. Этот стратегический фокус способствовал сильному росту выручки компании на 8,93% за последние двенадцать месяцев.
Команда менеджмента Las Vegas Sands была отмечена за последовательные усилия по улучшению своих активов в Макао и за прогресс в сокращении своего гонконгского стаба акций. Согласно данным InvestingPro, руководство агрессивно выкупает акции, демонстрируя уверенность в будущем компании. Аналитики Stifel подчеркнули проверенный опыт команды и предположили, что долгосрочный потенциал рынка Макао не следует недооценивать.
В отчете подробно описано видение краткосрочной цены акций Las Vegas Sands, предполагающее четкий путь к более чем 60 долларам за акцию по мере улучшения настроений инвесторов в отношении регионов Макао и Сингапура. С показателем EBITDA в 3,73 млрд долларов и рыночной капитализацией в 34,16 млрд долларов, компания демонстрирует сильные фундаментальные показатели. Получите доступ к более подробным сведениям и 7 дополнительным советам ProTips для LVS с помощью InvestingPro. Аналитики ожидают, что вся группа игровых компаний, ориентированных на Макао, может превзойти показатели в этом году, благодаря ускорению динамики спроса, что может привести к положительным пересмотрам оценок.
Анализ Stifel завершился прогнозом, что акции Las Vegas Sands, вероятно, выиграют от этих событий, отсюда и сохранение рейтинга "Покупать", несмотря на небольшое снижение целевой цены до 64 долларов, основанное на методе оценки суммы частей (SOTP) на 2026 год. В настоящее время компания торгуется с коэффициентом P/E 23,3, что выглядит привлекательно относительно ее потенциала роста прибыли в ближайшей перспективе.
В других недавних новостях, Las Vegas Sands сообщила о прибыли и выручке за четвертый квартал, которые немного не дотянули до ожиданий аналитиков: скорректированная прибыль на акцию составила 0,54 доллара по сравнению с прогнозом в 0,58 доллара, а выручка - 2,9 млрд долларов, что чуть ниже прогнозируемых 2,91 млрд долларов. Несмотря на это, Marina Bay Sands в Сингапуре показала устойчивые результаты: скорректированная EBITDA объекта выросла до 537 млн долларов в четвертом квартале. Операции компании в Макао показали скорректированную EBITDA объекта в размере 571 млн долларов.
Las Vegas Sands также выкупила обыкновенные акции на сумму 450 млн долларов в течение квартала и увеличила свою долю в Sands China Ltd. до 72,3%, приобретя ее акции на сумму 250 млн долларов. За весь 2024 год компания сообщила о чистой прибыли в размере 1,45 млрд долларов, или 1,96 доллара на разводненную акцию, что выше показателя предыдущего года.
Аналитики Citi недавно повысили целевую цену акций Las Vegas Sands до 67,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Эта корректировка последовала за впечатляющим показателем EBITDA компании за четвертый квартал, который был обусловлен рекордным валовым доходом от массовых игр в Marina Bay Sands. Citi остается оптимистичным в отношении перспектив восстановления EBITDA объектов Las Vegas Sands в Макао, прогнозируя рост на 25% в годовом исчислении на 2025 финансовый год. Это последние события в финансовых показателях компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.