В четверг аналитики Citi во главе с Джорджем Чоем повысили целевую цену акций Las Vegas Sands (NYSE:LVS) до $67,00 с предыдущих $64,50, сохранив рейтинг "Покупать". Корректировка последовала за впечатляющим показателем EBITDA Las Vegas Sands за четвертый квартал, который превысил $500 млн, благодаря рекордной валовой выручке от массовых игр (GGR) в размере $746 млн в Marina Bay Sands (MBS). Эта цифра превысила предыдущий максимум примерно на 9%. Согласно данным InvestingPro, LVS сохраняет впечатляющую валовую маржу в 76,4% и за последние двенадцать месяцев сгенерировала $3,86 млрд EBITDA. В настоящее время акции компании выглядят недооцененными согласно анализу справедливой стоимости InvestingPro.
Сильные показатели MBS объясняются внедрением новых игровых и неигровых продуктов, специально разработанных для состоятельных лиц в Азии. По словам руководства, рост EBITDA не является разовым событием и, как ожидается, продолжит расти, особенно после завершения реновации Tower 3 в первой половине 2025 года. Выручка компании демонстрирует сильную динамику с годовым ростом на 32%.
Что касается Макао, несмотря на события четвертого квартала 2024 года, прогноз Citi для Sands China на 2025 финансовый год остается неизменным. Недавно фирма завершила 30-дневное наблюдение за негативными катализаторами Sands China. Аналитики Citi оптимистично оценивают перспективы восстановления EBITDA объектов Las Vegas Sands в Макао, прогнозируя рост на 25% год к году в 2025 финансовом году, чему способствует поэтапное открытие Londoner Grand. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к дополнительным сведениям, включая 8 ключевых инвестиционных советов и комплексный отчет Pro Research, предоставляющий глубокий анализ финансового состояния и перспектив роста LVS.
Las Vegas Sands является глобальным топ-выбором Citi в этом секторе. Повышение целевой цены до $67,00 отражает увеличенный прогноз Citi по EBITDA для Marina Bay Sands, сигнализируя о уверенности в текущих и будущих показателях компании. С рыночной капитализацией в $31,5 млрд и коэффициентом P/E 21,6, компания продолжает демонстрировать прочные фундаментальные показатели и потенциал роста.
В других недавних новостях, Las Vegas Sands Corp. сообщила о прибыли и выручке за четвертый квартал, которые немного не дотянули до ожиданий аналитиков. Оператор казино сообщил о скорректированной прибыли на акцию в размере $0,54 по сравнению с прогнозом $0,58, и выручке в $2,9 млрд, что чуть ниже прогнозируемых $2,91 млрд. Несмотря на небольшое отставание, Marina Bay Sands в Сингапуре показал сильные результаты: скорректированная EBITDA объекта выросла до $537 млн в четвертом квартале. С другой стороны, операции компании в Макао показали скорректированную EBITDA объекта в размере $571 млн.
Las Vegas Sands также выкупила обыкновенные акции на сумму $450 млн в течение квартала и увеличила свою долю в Sands China Ltd. до 72,3%, приобретя ее акции на $250 млн. За весь 2024 год компания сообщила о чистой прибыли в размере $1,45 млрд, или $1,96 на разводненную акцию, что выше показателя предыдущего года. Эти события подчеркивают текущую финансовую деятельность компании и ее постоянное внимание к возможностям роста как в Макао, так и в Сингапуре.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.