RBC Capital снижает целевую цену акций Charter до 380 долларов

Опубликовано 15.01.2025, 23:25
CHTR
-

В среду RBC Capital Markets скорректировал свой финансовый прогноз для Charter Communications (NASDAQ:CHTR), снизив целевую цену компании с 390,00 до 380,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Сектор выполняет". Пересмотр связан с тем, что аналитики RBC Capital корректируют свою модель с учетом влияния стихийных бедствий и других незначительных факторов. Согласно данным InvestingPro, четыре аналитика недавно пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, в то время как текущая рыночная капитализация компании составляет 55,64 млрд долларов.

Ожидается, что Charter Communications получит некоторые преимущества в показателях подписчиков благодаря новым планам, которые были представлены в сентябре. Однако аналитики RBC Capital ожидают, что средний доход на пользователя (ARPU) для широкополосного доступа будет испытывать давление по мере приближения 2025 финансового года. Этот прогноз привел к небольшому снижению целевой цены до 380 долларов, отражая опасения по поводу более высоких предположений о процентных ставках по сравнению с предыдущими моделями. Анализ InvestingPro предполагает, что акции в настоящее время немного недооценены, дополнительные сведения доступны в комплексном отчете Pro Research, который предлагает глубокий анализ Charter среди более 1400 американских акций.

На четвертый квартал 2024 года RBC Capital прогнозирует, что Charter испытает более широкие чистые потери в сфере домашнего интернета в размере 120 000, что является более значительным снижением по сравнению с предыдущей оценкой фирмы в 70 000 и консенсус-прогнозом в 141 000. Кроме того, оценки потерь в сфере домашнего видео были скорректированы до 233 000, что выше предыдущей оценки RBC Capital в 218 000 и ближе к консенсус-прогнозу в 242 000.

Эти обновления были описаны как оказывающие незначительное влияние на консолидированные финансовые показатели Charter. Прогнозы RBC Capital по выручке, EBITDA и свободному денежному потоку (FCF) компании в четвертом квартале 2024 года составляют 13,9 млрд долларов, 5,7 млрд долларов и 0,6 млрд долларов соответственно. Эти цифры соответствуют консенсус-прогнозам по выручке и EBITDA, но отстают по FCF из-за более высоких ожидаемых капитальных затрат и оборотного капитала в мобильном сегменте.

В других недавних новостях KeyBanc Capital Markets выразил оптимизм в отношении Charter Communications, ожидая улучшения тенденций в сфере интернет-подписчиков и умеренного роста скорректированной EBITDA. Свободный денежный поток на акцию компании может превысить 60 долларов к 2027 году, что предполагает, что акции могут быть недооценены. С другой стороны, KeyBanc проявил осторожность в отношении Verizon Communications, ожидая снижения свободного денежного потока и самого низкого роста скорректированной EBITDA среди конкурентов в 2025 году. Equinix также столкнулся со скептицизмом со стороны KeyBanc, ожидая, что компания не достигнет консенсус-прогноза в четвертом квартале из-за давления валютных курсов.

В другом развитии событий Charter Communications получил повышение рейтинга от KeyBanc, перейдя с "Сектор вес" на "Перевес". Фирма также установила новую целевую цену для Charter в 500,00 долларов. Повышение рейтинга было основано на ожидаемых улучшениях в тенденциях подписчиков широкополосного доступа и эффективности затрат, которые, вероятно, приведут к умеренному росту EBITDA в 2025 году.

Charter Communications также готовится приобрести Liberty Broadband в рамках сделки с оплатой акциями, что, как ожидается, повысит ликвидность и прямое владение для акционеров Liberty Broadband. Ожидается, что сделка будет завершена 30 июня 2027 года.

В телекоммуникационном секторе акции AT&T, Verizon и Comcast снизились после решения Верховного суда не рассматривать апелляцию, оспаривающую закон штата Нью-Йорк, который требует ограничения тарифов на широкополосный доступ для домохозяйств с низким доходом. Это решение означает, что штаты могут регулировать ценообразование на широкополосный доступ, когда Федеральная комиссия по связи этого не делает.

Cogent Communications сообщила о смешанных финансовых результатах за третий квартал 2024 года, с общей выручкой в 257,2 млн долларов и увеличением EBITDA до 60,9 млн долларов. Компания планирует ежегодно добавлять более 100 нейтральных по отношению к операторам дата-центров в течение следующих нескольких лет, фокусируясь на обслуживании малых и средних предприятий в многоквартирных офисных зданиях Северной Америки.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)