В среду Deutsche Bank пересмотрел свой прогноз по Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), понизив рейтинг акций компании, специализирующейся на кибербезопасности, с "Покупать" до "Держать" и скорректировав целевую цену до 190,00 долларов с предыдущих 207,00 долларов. Компания, в настоящее время оцениваемая в 115 миллиардов долларов и торгующаяся с коэффициентом P/E 41,5, выглядит переоцененной согласно анализу InvestingPro.
Deutsche Bank указал на смещение предпочтений клиентов в сторону отдельных лучших в своем классе решений кибербезопасности вместо интегрированных комплексных предложений как ключевой фактор понижения рейтинга.
По мнению Deutsche Bank, Palo Alto Networks, известную своей комплексной платформой кибербезопасности, ожидает сложный год. Хотя компания сохранила сильный рост выручки на уровне 15% за последние двенадцать месяцев, данные InvestingPro указывают на ожидаемое снижение чистой прибыли в этом году.
Аналитик полагает, что компании может быть трудно оправдать высокие ожидания инвесторов, которые предвидят постоянные выгоды от консолидации рынка. Анализ Deutsche Bank предполагает, что компания может увидеть более скромное повышение оценок, чем ожидалось ранее.
Аналитик также сослался на расчетные Оставшиеся Обязательства по Исполнению (cRPO) компании как на индикатор импульса бизнеса, хотя и признал его несовершенным показателем. Ожидается лишь умеренное ускорение этого показателя.
Кроме того, Deutsche Bank отметил, что значительное число клиентов, использующих файрволы, уже перешли на Расширенные Подписки, что означает, что потенциал роста Чистой Новой Годовой Регулярной Выручки (NGS NNARR) может быть менее значительным по сравнению с темпами роста за последние три года, которые составляли 44%, 45% и 24% соответственно.
Пересмотренная оценка Deutsche Bank появляется в то время, когда сектор кибербезопасности готовится к потенциально сложному году, и Palo Alto Networks является видным игроком, сталкивающимся с этими встречными ветрами. Несмотря на эти вызовы, InvestingPro оценивает общее финансовое здоровье компании как ОТЛИЧНОЕ, с особенно сильными показателями роста и прибыльности.
Новая целевая цена отражает более консервативный взгляд на перспективы роста компании в условиях меняющейся динамики рынка. Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста PANW инвесторы могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, доступному исключительно на InvestingPro.
В других недавних новостях Palo Alto Networks наблюдались значительные события. Компания, специализирующаяся на кибербезопасности, была понижена с "Нейтрально" до "Продавать" Guggenheim Securities из-за опасений по поводу импульса и умеренности расходов на федеральные ИТ. Несмотря на это, компания добилась успехов в своей стратегии платформизации, приобретя QRadar SaaS и запустив Prisma Access Browser.
Кроме того, Palo Alto Networks получила Высокую Авторизацию Федеральной программы управления рисками и авторизации (FedRAMP) для своего набора решений кибербезопасности с поддержкой ИИ. Эта авторизация позволяет федеральным агентствам использовать решения компании для высокочувствительных, несекретных данных в облачных вычислительных средах.
После недавнего дробления акций компании в соотношении два к одному несколько фирм, включая Scotiabank, Evercore ISI и Stifel, скорректировали свои целевые цены, сохранив при этом положительные рейтинги акций. Однако внезапная отставка д-ра Хелен Д. Гейл, члена совета директоров компании, по личным причинам стала заметным событием. Это последние события в Palo Alto Networks.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.