Во вторник аналитики Stifel повысили целевую цену акций Glaukos Corporation (NYSE:GKOS) до 175 долларов с предыдущего уровня в 153 доллара, подтвердив рейтинг "Покупать". Корректировка последовала за положительными результатами опроса 26 хирургов, обученных работе с iDose, которые показали результаты, соответствующие ожиданиям или превосходящие их по всем ключевым параметрам.
Уверенность фирмы подкрепляется ожиданиями высоких квартальных объемов, что приводит к прогнозу, согласно которому продажи iDose в четвертом квартале 2024 года достигнут как минимум среднего десятка миллионов. Этот прогноз предполагает значительное превышение текущих рыночных ожиданий.
Заглядывая в 2025 год, результаты опроса Stifel указывают на устойчивые прогнозы объемов: в среднем 42 процедуры на хирурга (медиана - 30) среди тех, кто прошел обучение в 2024 году. Эти цифры предполагают, что вклад только врачей, обученных в 2024 году, может превысить оценку продаж iDose в 106 миллионов долларов на 2025 год. Кроме того, с учетом умеренного вклада хирургов, обученных в 2025 году, общий объем продаж может превысить 150 миллионов долларов.
Анализ также указывает на уменьшение трений с возмещением расходов, что в сочетании с ожидаемым расширением коммерческого страхового покрытия, как ожидается, создаст благоприятную операционную среду для iDose в 2025 году. Хирурги прогнозируют значительное влияние более широкого страхового покрытия.
Более того, качественные отзывы об iDose были заметно положительными, с высоким индексом потребительской лояльности (NPS) в 69 пунктов. Хирурги также прогнозируют значительную долгосрочную роль продукта на рынке. Эти отзывы подкрепляют оптимистичный прогноз Stifel по iDose на ближайшие 5-10 лет, усиливая позитивную позицию фирмы в отношении перспектив Glaukos Corporation.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.