В четверг Oppenheimer подтвердила свою позитивную оценку Littelfuse Inc (NASDAQ:LFUS), сохранив рейтинг "Выше рынка" и целевую цену 310,00 долларов. Анализ фирмы показывает, что, несмотря на недавнее отставание акций LFUS от других краткосрочных наименований, потенциал роста сохраняется, учитывая, что продажи и оценки все еще отстают от предыдущих пиков.
Аналитик отметил, что про-форма пиковых продаж Littelfuse в сегменте электроники составила 1,583 млрд долларов в 2022 году, что уже включало дополнительную выручку от приобретения C&K, завершенного 19 июля 2022 года. Эта цифра выше, чем заявленные продажи в 1,493 млрд долларов за тот же период. Прогноз продаж электроники на 2025 год установлен на уровне 1,25 млрд долларов, что на 21% ниже про-форма пика 2022 года и на 25% ниже оценки на 2024 год.
Сравнение с прошлыми продажами учитывает всплеск спроса после увеличения производства после остановок, который, по мнению аналитика, не полностью отражен в марже снижения. Более того, при сравнении прогнозируемых продаж электроники на 2025 год с предыдущим пиком в 2018 году и включая приобретение C&K на про-форма основе, оценка отражает снижение на 4%.
Комментарии аналитика подчеркивают мнение, что, хотя рынок мог отреагировать на более слабые прогнозы на четвертый квартал и текущие мультипликаторы прибыли, базовая стоимость Littelfuse остается сильной. Фирма считает текущие оценки продаж консервативными по отношению к прошлым показателям и потенциалу компании.
В других недавних новостях, Littelfuse Inc., глобальный производитель технологий защиты цепей, управления питанием и датчиков, превзошел ожидания по продажам и прибыли за третий квартал 2024 года, сообщив о выручке в 567 млн долларов. Эта цифра представляет собой снижение на 7% по сравнению с предыдущим годом, что объясняется сложными моделями заказов клиентов в Европе и Китае, а также слабым спросом на различных конечных рынках. Однако компания продемонстрировала сильный свободный денежный поток и сохранила устойчивое соотношение чистого долга к EBITDA.
Наблюдался рост в медицинских приложениях и приложениях для дата-центров, а продажи легковых автомобилей в Китае также увеличились. Несмотря на эти положительные тенденции, Littelfuse ожидает последовательного снижения продаж в четвертом квартале и небольшого сокращения годовых продаж, в основном из-за оптимизации линейки продуктов. Прогнозы компании по продажам на четвертый квартал находятся в диапазоне от 510 млн до 540 млн долларов.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Oppenheimer по Littelfuse Inc (NASDAQ:LFUS), недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Несмотря на прогнозируемое снижение продаж, отмеченное аналитиками, Littelfuse сохраняет прочную финансовую основу. Рыночная капитализация компании составляет 5,93 млрд долларов, при коэффициенте P/E 30,6, что отражает уверенность инвесторов в ее будущих доходах.
Советы InvestingPro подчеркивают приверженность Littelfuse к созданию акционерной стоимости, повышая дивиденды на протяжении 15 лет подряд. Этот последовательный рост дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 1,18% может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Кроме того, способность компании поддерживать выплаты дивидендов на протяжении этого периода демонстрирует финансовую стабильность даже в сложных рыночных условиях.
Хотя в статье обсуждается потенциальное снижение продаж, стоит отметить, что Littelfuse работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эта финансовая гибкость может быть решающей, поскольку компания ориентируется в текущем рыночном цикле и позиционирует себя для будущего роста.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию перспектив Littelfuse, InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов, обеспечивая более всесторонний анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.