В среду компания Benchmark сохранила рейтинг "держать" для акций Weibo Corp (NASDAQ:WB) после публикации финансовых результатов компании за третий квартал. Weibo сообщила о выручке, превысившей ожидания, чему способствовали высокие расходы на брендовую рекламу. Летние Олимпийские игры сыграли значительную роль, особенно увеличив рекламные бюджеты в секторе продуктов питания и напитков, что, в свою очередь, способствовало росту выручки Weibo.
Несмотря на положительные результаты в третьем квартале, Benchmark ожидает, что Weibo столкнется с трудностями в будущем. Фирма скорректировала свой прогноз выручки Weibo на четвертый квартал, прогнозируя снижение на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта корректировка произошла после первоначальных ожиданий стабильной выручки.
Прогнозируемый спад объясняется эффектом опережения из третьего квартала, который, вероятно, ослабит рост в четвертом квартале. Кроме того, замедление роста рекламы в игровом секторе рассматривается как еще одно потенциальное препятствие для Weibo.
Заглядывая в будущее, аналитик Benchmark прогнозирует, что рост брендовой рекламы для Weibo может продолжать сталкиваться с препятствиями до 2025 финансового года. Значительное восстановление зависит от широкого макроэкономического восстановления, которое выходит за рамки сектора потребительской электроники, в настоящее время получающего выгоду от текущей программы обмена. Без такого восстановления ожидается, что рост рекламы будет умеренным.
Конкурентная среда также представляет собой проблему для Weibo, поскольку интенсивная конкуренция на рекламном рынке, вероятно, сохранится. Способность компании увеличить долю рынка считается неопределенной в условиях этого конкурентного давления. В результате Benchmark подтвердила рейтинг "держать" для акций Weibo, сигнализируя об осторожности в отношении перспектив роста компании на рекламном рынке.
В других недавних новостях, Weibo Corporation сообщила о прибыли и выручке за третий квартал, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания социальных медиа сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 0,53 доллара, превысив консенсус-прогноз в 0,44 доллара.
Выручка составила 464,5 млн долларов, превысив ожидания в 436,96 млн долларов, что означает рост на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы компании от рекламы и маркетинга выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 398,6 млн долларов, в то время как доходы от дополнительных услуг показали значительный рост на 25% до 65,9 млн долларов.
Jefferies, компания, предоставляющая финансовые услуги, повысила целевую цену на акции Weibo до 10,90 долларов, сохранив рейтинг "покупать" для акций. Недавние разработки Weibo включают достижения в области искусственного интеллекта, с подачей заявок на модели больших языков и повышением эффективности нескольких приложений ИИ. Компания также сообщила о двузначном росте в сегменте дополнительных услуг, обусловленном ростом числа подписчиков.
Руководство Weibo выразило осторожный оптимизм в отношении роста рекламы, не ожидая V-образного восстановления. Ожидается, что категория электроники выиграет от программ обмена в четвертом квартале, с возможным расширением на другие категории, такие как декор и дизайн интерьера. Эти недавние разработки являются частью стратегического видения Weibo, поскольку компания продолжает внедрять инновации и расширяться.
Выводы InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Weibo Corp. Несмотря на проблемы, отмеченные в анализе Benchmark, Weibo сохраняет впечатляющую валовую прибыль, последние данные показывают валовую маржу в 78,68% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это соответствует одному из советов InvestingPro, который отмечает "впечатляющую валовую прибыль" Weibo.
Показатели оценки компании также представляют интересную картину. С коэффициентом P/E 6,6 и коэффициентом цена/балансовая стоимость 0,66, Weibo, по-видимому, торгуется по относительно низким мультипликаторам. Это подтверждается советами InvestingPro, указывающими, что Weibo "торгуется с низким мультипликатором прибыли" и "торгуется с низким мультипликатором выручки".
Несмотря на осторожный прогноз, представленный в статье, стоит отметить, что Weibo показала значительную доходность за последнюю неделю, с общей доходностью по цене 10,5%. Кроме того, компания продемонстрировала сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 16,03%.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для Weibo Corp, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.