Во вторник компания Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) получила положительное обновление от Stifel, поскольку фирма повысила целевую цену акций до $224 с $190. Фирма сохраняет рейтинг "Покупать" для акций, ссылаясь на несколько факторов роста, которые способствуют позитивному прогнозу.
Аналитик Stifel подчеркнул устойчивые перспективы роста Targa Resources и генерацию свободного денежного потока (FCF) как ключевые причины повышения целевой цены. Наряду с этими факторами, недавнее повышение оценки, наблюдаемое в секторе мидстрим, также сыграло роль в пересмотренной цели.
В отчете Stifel подчеркивается, что, хотя их оценки прибыли для Targa Resources остаются неизменными по сравнению с предыдущими ожиданиями, фирма увеличила целевой мультипликатор с 11,0x до 12,5x. Эта корректировка отражает уверенность аналитика в результатах компании и потенциале роста.
В дополнение к обновлению целевой цены, Stifel подтвердил свою рекомендацию Targa Resources как выбор из списка Select List. Это одобрение основано на мнении аналитика о сильной рыночной позиции компании и ее способности использовать возможности отрасли.
Новая целевая цена в $224 представляет собой обновленную оценку Stifel компании Targa Resources на основе финансовых перспектив компании и тенденций в отрасли. Рейтинг "Покупать" предполагает, что Stifel продолжает рассматривать Targa Resources как привлекательный вариант инвестиций в секторе мидстрим энергетики.
В других недавних новостях, Targa Resources Corp. сообщила о значительном увеличении своей прибыли за третий квартал 2024 года, отметив рекордную скорректированную EBITDA в размере 1,07 млрд долларов. Этот рост был связан с увеличением объемов в регионе Пермского бассейна и стратегическим переходом на модель, основанную на комиссионных, которая защитила 90% маржи компании от колебаний цен на сырьевые товары. В связи с этим Truist Securities повысил целевую цену акций Targa Resources с $175,00 до $225,00, сохранив рейтинг "Покупать". Эта корректировка была сделана в свете ожидаемой значительной генерации свободного денежного потока компанией в ближайшие годы.
RBC Capital Markets также повысил целевую цену акций Targa Resources, сохранив рейтинг "Превосходит рынок", после объявления сильных результатов за третий квартал и повышения прогноза на весь 2024 год. Moody's повысило рейтинг компании до Baa2, признав финансовую стабильность Targa. Кроме того, Targa объявила о строительстве двух новых заводов в Пермском бассейне, которые должны увеличить мощность по очистке кислого газа до более чем 2,3 млрд кубических футов в день к началу 2025 года.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Targa Resources Corp соответствуют оптимистичному прогнозу Stifel. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала впечатляющий рост: общая доходность акций за последний год составила 136,57%, а за последние шесть месяцев - существенные 70,84%. Эти сильные показатели отражаются в том, что акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, с ценой, составляющей 99,98% от наивысшей точки.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Targa Resources выплачивает дивиденды на протяжении 14 лет подряд и повышает их в течение 3 лет подряд, что подчеркивает приверженность компании к обеспечению доходности для акционеров. Это особенно актуально, учитывая акцент Stifel на устойчивой генерации свободного денежного потока Targa.
Финансовое состояние компании выглядит прочным: рыночная капитализация составляет 44,35 млрд долларов, а EBITDA за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года - 4,02 млрд долларов. Хотя коэффициент P/E 36,33 может показаться высоким, стоит отметить, что коэффициент PEG 0,79 предполагает, что акции могут быть недооценены относительно перспектив роста.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по Targa Resources, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.