В понедельник Leerink Partners обновили свой финансовый прогноз по AstraZeneca (NASDAQ: AZN), повысив целевую цену до 87,00 долларов с 86,00 долларов при сохранении рейтинга "превосходит рынок". Корректировка последовала за отчетом AstraZeneca о доходах за третий квартал, который показал, что общая выручка превысила консенсус-прогнозы. Общая выручка AstraZeneca достигла 13,565 млрд долларов, что на 4% выше ожидаемых 13,073 млрд долларов.
Онкологический портфель компании превзошел консенсус-прогнозы: ключевые препараты Tagrisso, Calquence и Lynparza превысили ожидания на 4%, 2% и 1% соответственно. Однако Imfinzi/Imjudo отстали на 4%. Среди других значимых результатов - Symbicort, продажи которого выросли на 21%, и Ultomiris - на 7%. Показатели Farxiga соответствовали консенсусу.
AstraZeneca повысила свой финансовый прогноз на 2024 финансовый год, теперь ожидая рост общей выручки и базовой прибыли на акцию в высоких десятках процентов, что выше ранее прогнозируемого роста в средних десятках процентов. Компания сохранила прогноз по другим элементам отчета о прибылях и убытках, включая более низкую маржу роста базовых продаж продукции на 2024 финансовый год по сравнению с 2023 финансовым годом. Ожидается, что расходы на исследования и разработки в 2024 финансовом году будут на верхней границе диапазона низких 20% от общей выручки.
Фармацевтический гигант подтвердил свои долгосрочные цели, стремясь к базовой операционной марже в середине 30% к 2026 году и общей выручке в 80 млрд долларов к 2030 году. Что касается текущего расследования в Китае, AstraZeneca предоставила ограниченные дополнительные комментарии, но признала возможность некоторого влияния. В настоящее время на Китай приходится примерно 12-13% общей выручки компании, и ожидается, что эта цифра будет снижаться со временем по мере ускорения роста на рынках за пределами Китая.
Leerink Partners пересмотрели свою модель в свете результатов третьего квартала и обновленного прогноза на 2024 год, что привело к небольшому повышению целевой цены AstraZeneca.
Среди других недавних новостей, AstraZeneca продемонстрировала существенный рост финансовых показателей: выручка увеличилась на 21%, а базовая прибыль на акцию (EPS) выросла на 27% до 2,08 доллара в третьем квартале 2024 года. Компания также повысила прогноз на весь год, ожидая рост общей выручки и базовой прибыли на акцию в высоких десятках процентов. Кроме того, AstraZeneca инвестирует 3,5 млрд долларов в производство и исследования и разработки (R&D) в США.
Препарат компании Tagrisso получил рекомендацию к одобрению от Комитета по лекарственным препаратам для использования человеком (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам для лечения определенных типов рака легких. Эта рекомендация основана на результатах исследования LAURA Phase III, которое показало значительное увеличение медианы выживаемости без прогрессирования у пациентов, получавших Tagrisso.
В других новостях компании, ключевые фигуры в компании совершили значительные покупки акций. Неисполнительный председатель совета директоров AstraZeneca Мишель Демаре приобрел 2 000 обыкновенных акций, генеральный директор Паскаль Сорио купил 20 000 обыкновенных акций, а Филип Бродли, старший независимый неисполнительный директор, приобрел 980 акций. Эти транзакции часто рассматриваются как признаки уверенности в перспективах компании.
В секторальном разрезе, выручка AstraZeneca в сфере онкологии выросла на 22% до 16 млрд долларов, со значительным вкладом Tagrisso и Calquence. Сегмент биофармацевтики также продемонстрировал существенный рост, с выручкой, достигшей 15,9 млрд долларов, что на 20% больше. Несмотря на снижение выручки из Китая, AstraZeneca остается оптимистичной в отношении своей долгосрочной цели по выручке в 80 млрд долларов к 2030 году.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к недавним финансовым показателям AstraZeneca и обновленному прогнозу Leerink Partners, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. Рыночная капитализация AstraZeneca составляет 193,38 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в фармацевтической отрасли. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года достигла 51,21 млрд долларов, с устойчивым ростом выручки на 13,81% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли AstraZeneca в этом году, что соответствует повышенному финансовому прогнозу компании на 2024 финансовый год. Этот позитивный прогноз дополнительно подкрепляется тем фактом, что AstraZeneca выплачивает дивиденды на протяжении 32 лет подряд, демонстрируя стабильную доходность для акционеров.
Однако инвесторам следует отметить, что акции в настоящее время торгуются с коэффициентом P/E 29,8, что InvestingPro считает высоким относительно ближайшего роста прибыли. Этот показатель оценки может быть важен для инвесторов с учетом повышенных прогнозов компании по выручке и прибыли на акцию.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по AstraZeneca, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.