В понедельник BTIG обновила свой прогноз по Consensus Cloud Solutions Inc. (NASDAQ:CCSI), повысив целевую цену до 32,00 долларов с предыдущих 30,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций. Это изменение последовало за финансовым отчетом компании за третий квартал, который был опубликован в прошлый четверг после закрытия рынка.
Consensus Cloud Solutions сообщила о выручке за третий квартал в размере 87,8 млн долларов, что на 3,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но превышает оценки BTIG и консенсус-прогноз в 85,9 млн долларов и 85,3 млн долларов соответственно. Скорректированная EBITDA компании за квартал составила 46,9 млн долларов, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сравнению с оценками BTIG в 47,6 млн долларов и консенсус-прогнозом в 45,8 млн долларов.
Компания также пересмотрела свой прогноз на весь 2024 финансовый год, сузив ожидаемые диапазоны выручки и скорректированной EBITDA и повысив среднюю точку прогноза по выручке на 2024 год с 345,5 млн долларов до 348 млн долларов. Небольшое снижение выручки в годовом исчислении является частью стратегического сдвига, поскольку Consensus Cloud Solutions продолжает перераспределять ресурсы из сегмента SoHo в корпоративный сектор, переход, который, как ожидается, постепенно приведет к росту выручки.
Корпоративная выручка за квартал составила 53,1 млн долларов, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает оценку BTIG в 51,8 млн долларов. Это самый высокий рост за последние шесть кварталов. Выручка от сегмента SoHo составила 34,7 млн долларов, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но все же превышает оценку в 34,1 млн долларов.
Аналитик BTIG выразил удовлетворение прибыльностью компании и ее стратегией погашения долга. По мере улучшения объемов и финансового состояния больниц, а также по мере устранения операционных проблем, аналитик ожидает повышения спроса на предложения Consensus Cloud Solutions.
В других недавних новостях, JPMorgan понизил рейтинг Consensus Cloud Solutions из-за замедления роста и структурных проблем. Фирма изменила рейтинг компании с "Нейтрального" на "Ниже рынка", при этом повысив целевую цену с 19,00 до 21,00 доллара. Несмотря на высокую маржинальность и денежный поток, Consensus Cloud не достигла целевого показателя роста выручки, прогнозируя снижение выручки на 5% в 2024 финансовом году. JPMorgan также прогнозирует ограниченный рост EBITDA компании, оценивая рост на 1% в годовом исчислении на 2025 финансовый год.
В противоположность этому, BTIG повысил рейтинг Consensus Cloud Solutions с "Нейтрального" до "Покупать", установив новую целевую цену в 30,00 долларов. BTIG отметил улучшения на рынке покупок в сфере неотложной помощи и больниц, устойчивые финансовые показатели и потенциал для положительных сюрпризов в росте выручки и прибыли компании. Фирма также подчеркнула стратегическую трансформацию компании в платформу программного обеспечения как услуги (SAAS) и общекорпоративную технологическую платформу.
Наконец, Consensus Cloud Solutions сообщила о сильных финансовых результатах за второй квартал 2024 года, превзойдя ожидания аналитиков. Компания зафиксировала рост выручки, скорректированной EBITDA, прибыли и свободного денежного потока, при этом сократив общий долг до 649 млн долларов.
Выводы InvestingPro
Consensus Cloud Solutions Inc. (NASDAQ:CCSI) демонстрирует некоторые многообещающие финансовые показатели, которые соответствуют оптимистичному прогнозу BTIG. Согласно данным InvestingPro, валовая маржа прибыли компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составляет впечатляющие 80,48%, что отражает ее высокую операционную эффективность. Это соответствует одному из советов InvestingPro, подчеркивающему "впечатляющую валовую маржу прибыли" CCSI.
Коэффициент P/E компании находится на низком уровне 5,5, что особенно примечательно, учитывая ее потенциал роста прибыли. Это подтверждается советом InvestingPro, предполагающим, что CCSI "торгуется при низком коэффициенте P/E относительно краткосрочного роста прибыли". Кроме того, коэффициент PEG 0,34 дополнительно подтверждает эту точку зрения, указывая на то, что акции могут быть недооценены относительно перспектив роста.
Несмотря на небольшое снижение выручки, упомянутое в статье, финансовое здоровье CCSI выглядит устойчивым. Маржа операционной прибыли компании составляет 43,13% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, демонстрируя высокую прибыльность. Эти сильные финансовые показатели отражаются в недавних результатах акций: данные InvestingPro показывают доходность цены в 26,07% за последние три месяца и 31,08% за последние шесть месяцев.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Consensus Cloud Solutions, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.