Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Структура "Сафмара" продает на рынке 24,6% "М.Видео", выкупленных в ходе оферты

Опубликовано 27.07.2017, 09:15
Обновлено 27.07.2017, 09:22
© Reuters.  Структура "Сафмара" продает на рынке 24,6% "М.Видео", выкупленных в ходе оферты

Компания Lagranolia Holdings Limited, входящая в группу "Сафмар", продает на рынке пакет акций "М.Видео (MCX:MVID)" - до 24,66% капитала, выкупленный у миноритарных акционеров в ходе оферты.

Акции предлагаются посредством ускоренного формирования книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами за пределами США, а также среди квалифицированных институциональных инвесторов в рамках частного предложения на американском рынке, говорится в сообщении "М.Видео".

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки, книга заявок на акции "М.Видео" подписана по цене 405 рублей за бумагу, заявки по цене ниже этой удовлетворяться не будут.

Исходя из цены размещения в 405 рублей за акцию за весь пакет в размере 24,66% акционер может получить 17,95 млрд рублей. Расчеты в рамках оферты производились по курсу 56,9 руб./$1, и, таким образом, за акцию "Сафмар" заплатил около 398,3 рублей. Если цена размещения пакета на рынке составит 405 рублей, "Сафмар" выручит за пакет примерно на 300 млн рублей больше, чем заплатил за него.

Инвесторам предложены обыкновенные акции с листингом на "Московской бирже".

По словам источника "Интерфакса", книга заявок будет закрыта сегодня.

Заявки на акции компании подавались в диапазоне 403-407 рублей за акцию, сказал еще один источник "Интерфакса", знакомый с ходом сделки.

Официального ценового диапазона не объявлялось - инвесторы выставляют заявки с дисконтом к цене закрытия торгов. Торги акциями на "Московской бирже" закрылись на отметке в 431,7 рублей за бумагу. Цена в 405 руб. за акцию соответствует дисконту к рынку в размере примерно 6,2%.

Глобальным координатором и букраннером размещения выступает "ВТБ Капитал".

Продающий акционер и группа "Сафмар" берут на себя обязательство не продавать акции компании в течение 90 дней после сделки.

"М.Видео" - крупнейший в России электронный ритейлер по объему выручки с листингом на Московской бирже. В I квартале 2017 года выручка "М.Видео" сократилась на 3% на фоне спада на рынке бытовой техники и электроники. LfL-продажи упали на 6,5%.

Группа "Сафмар" семьи Гуцериевых-Шишхановых закрыла сделку по выкупу 57,7% "М.Видео" за $725 млн (исходя из цены $7 за акцию) у президента компании Александра Тынкована и его партнеров в апреле этого года. Одновременно была выставлена оферта миноритариям по той же цене, итоги которой были раскрыты в среду. Lagranolia Holdings, от имени которой выставлялась оферта, стала владельцем 24,66% акций компании. Суммарная доля "Сафмара" выросла с 57,68% до 82,34% (в случае, если в рамках размещения будет продан весь объем, пакет "Сафмара" вернется к исходным 57,68%).

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.