x
Главные новости
0

Спрос на облигации "Эталон ЛенСпецСМУ" серии 001Р-02 объемом 5 млрд руб. в 4,8 раза превысил предложение

Облигации13.09.2017 18:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
© Reuters. Спрос на облигации "Эталон ЛенСпецСМУ" серии 001Р-02 объемом 5 млрд руб. в 4,8 раза превысил предложение

Спрос на облигации АО "Эталон ЛенСпецСМУ" (компания-застройщик, входит в петербургский холдинг Etalon) серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей в 4,8 раза превысил предложение и составил 24,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Сбор заявок на бонды проходил 12 сентября с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,40-9,65% годовых. В ходе book building ориентир неоднократно снижался, финальный ориентир составил 8,95% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Спред к кривой ОФЗ составил 165 базисных пунктов.

Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение бумаг назначено на 15 сентября.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 11% от номинала погашается в даты выплат 12-19-го купонов, 12% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона.

Срок обращения займа - 5 лет, купоны - квартальные.

Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 15 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в апреле 2016 года под номером 4-17644-J-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций "Эталон ЛенСпецСМУ" на 5 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1,15 млрд рублей.

"Эталон ЛенСпецСМУ" в первом полугодии 2017 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,8% по сравнению с показателем первого полугодия 2016 года - до 2,405 млрд рублей. Выручка застройщика снизилась на 36,7% - до 6,687 млрд рублей.

Девелопер Etalon Group занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основные бенефициары - основатель, президент и генеральный директор компании Вячеслав Заренков и члены его семьи.

Спрос на облигации "Эталон ЛенСпецСМУ" серии 001Р-02 объемом 5 млрд руб. в 4,8 раза превысил предложение
 

Интересное

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Ваш комментарий
 
Заменить данный график на новый?
Опубликовать
Опубликовать также в :
1000
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
 
Заменить данный график на новый?
Опубликовать 1000
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
 
 
 
Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Добавить график к комментарию
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через Google
или
Зарегистрироваться