МОСКВА (Рейтер) - Горно-металлургический гигант Норникель привлекает российский инвестфонд бизнесменов Владимира Потанина и Григория Березкина в Быстринский полиметаллический проект в Забайкалье после нескольких лет заявлений о переговорах с азиатскими партнерами.
Норникель несколько лет искал стратегических партнеров для реализации Быстринского проекта стоимостью $1,3 миллиарда на медно-железо-золоторудном месторождении Быстринское в Забайкальском крае, в 300 километрах от границы с Китаем.
В конце 2015 года компания договорилась о продаже 13,33 процентов проекта консорциуму китайских инвесторов Highland Fund за $100 миллионов, и продолжала переговоры с другими потенциальными инвесторами, в том числе из КНР.
Норникель сообщил в среду, что совет директоров одобрил продажу 39,32 процента в Быстринском проекте новому инвестфонду CIS Natural Resources Fund, созданному группой Интеррос Потанина и ЕСН Березкина.
Сделка может пройти исходя из оценки всего проекта в $730 миллионов, что соответствует цене продажи 10,67 процента китайскому Highland Fund. Но оценка может вырасти до $750 миллионов, если фонд доплатит по соглашению еще $20 миллионов за оставшиеся 2,66 процента, говорится в сообщении Норникеля (MCX:GMKN).
Таким образом, российский инвестфонд может потратить на покупку доли от $275 миллионов до $287 миллионов за 36,6-39,3 процента соответственно.
Норникель останется владельцем более 50 процентов акций проекта и сохранит статус оператора.
Закрытие сделки будет зависеть от решения Highland Fund в рамках процедуры реализации преимущественного права, говорится в сообщении. Ее завершение ожидается в течение этого года.
"Продажа дополнительной доли в Быстринском проекте в полной мере соответствует стратегии компании по снижению рисков проекта и "кластеризации" активов, выходящих за рамки ключевой производственной цепочки", - цитирует пресс-релиз старшего вице-президента Сергея Малышева.
Норникель, вероятно, хочет стимулировать китайских партнеров побыстрее принять решение о покупке доли в проекте по преимущественному праву, считает аналитик БКС Олег Петропавловский. По его мнению, остается возможность, что китайский консорциум реализует это право.
"Ключевые акционеры Норникеля одобрили работу над снижением рисков проекта и поиск инвесторов. Договоренность удалось достичь с CIS Natural Resources", - объяснила представитель Норникеля выбор российского фонда в качестве инвестора.
РЯДОМ С КИТАЕМ
Норникель планирует запустить производство на Быстринском в четвертом квартале текущего года. Инвестиции в проект в 2016-2017 годах оцениваются в $823 миллиона, говорит представитель компании. Общая стоимость - $1,3 миллиарда, а с учетом вложений Норникеля в железную дорогу и ЛЭП - $1,5 миллиарда.
Проект включает две очереди горно-обогатительного комбината совокупной мощностью 10 миллионов тонн руды в год. После выхода обеих на проектную мощность производство составит 65.800 тонн меди и 219.000 унций золота в концентратах и 3,1 миллиона тонн железорудного концентрата в год.
Половина будущего производства уже законтрактована Highland Fund по off-take, сообщал Рейтер осенью 2016 года первый вице-президент, операционный директор Норникеля Сергей Дяченко.
Тогда же он сказал, что компания ведёт переговоры с потенциальными инвесторами и производителями из КНР по поводу их участия в проекте, который интересен китайским инвесторам в том числе из-за близости к границе.
Глава и основной акционер Норникеля Потанин в 2014 году среди тех, кто заинтересован в продукции и участии в проекте, называл мировых трейдеров Glencore (LON:GLEN) и Trafigura, японскую Mitsui, ряд китайских компаний.
В конце 2016 года Потанин рассказал газете Ведомости, что вместе с группой ЕСН Березкина создал новый инвестфонд CIS Natural Resources Fund, который будет специализироваться на инвестициях в российские природные ресурсы.
Березкин оценивал размер фонда в $250 миллионов, сообщая, что в качестве объекта инвестиций интересны проекты Норникеля.
Потанин также не исключал в перспективе IPO Быстринского проекта на азиатских площадках.
Норникель искал инвесторов в Быстринское, чтобы снять риски проекта на фоне высокой волатильности цен на медь и разброса прогнозов относительно цен на 2018-2020 годы.
Цены на медь пошли вверх в ноябре 2016 года после речи президента США Дональда Трампа о возможном обновлении инфраструктуры в стране и новом строительстве. С начала текущего года котировки поддерживает рекордный импорт меди в прошлом году в Китай, на который приходится почти половина мирового потребления.
Фьючерсы на медь в 17.59 МСК в среду торговались по $5.942 за тонну по сравнению с $5.943 при закрытии во вторник.
(Анастасия Лырчикова)