После активного роста объема вкладов населения в первом и втором кварталах 2017 года, в третьем квартале темпы прироста замедлились, говорится в обзоре, проведенном аналитическим центром НАФИ.. Причины, во-первых, были связаны с проблемами некоторых крупных банков. Во-вторых, из-за снижения ставок по вкладам граждане стали активнее интересоваться альтернативными способами сбережений. Однако недостаточный уровень финансовой грамотности россиян и их неготовность работать с инвестиционными инструментами в целом будет способствовать концентрации вкладов в крупнейших банках с госучастием.
Однако в целом после значительной коррекции в начале 2016 года в текущем году наблюдается возвращение к растущему тренду. За 9 месяцев 2017 г. объём средств населения в банках увеличился на 2,3% по сравнению с 0,4% в январе-сентябре 2016 г.
Основной драйвер прироста - вклады около 1 млн рублей. За 9 месяцев 2017 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. - на 14,3% по сумме и на 14,4% по количеству счетов. Вклады свыше 1,4 млн руб. увеличились на 4,1% по сумме и на 12,6% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн руб., по сумме увеличились на 0,9% и 2,4% соответственно, а по количеству счетов - на 0,3% и 2,6%. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 8,9% по объёму и увеличились на 1,8% по количеству счетов. В результате за период с 1 января по 1 октября 2017 г. доля вкладов свыше 1,4 млн руб. увеличилась с 41,6 до 42,1%, а доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. - с 10,6 до 11,8%. Доли депозитов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. незначительно уменьшились с 29,5 до 28,9% и с 8,9 до 8,8% соответственно. Доля вкладов менее 100 тыс. руб. уменьшилась с 9,4 до 8,3%. Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 октября 2017 г. составил 165,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 4,5%.
В валютной структуре вкладов на протяжении 9 месяцев 2017 года изменений не было: средняя доля валютных вкладов в общем объеме портфеля на протяжении 9 месяцев года находилась вблизи отметки 22,0%. Увеличение портфеля не произошло в силу стабилизации валютного курса и снижения ставок по вкладам в иностранной валюте.
В январе-сентябре 2017 г. доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 4,2 п.п. - с 26,1% до 21,9%.
Продолжается концентрация рынка депозитов населения. По данным Агентства по страхованию вкладов, доля 30 крупнейших банков по вкладам населения по итогам 9 месяцев 2017 г. выросла с 85,2% годом ранее до 86,7%. Доля Сбербанка (MCX:SBER) по итогам 9 месяцев 2017 г. уменьшилась на 0,6 п. п. до 46,0%. Примерно 60% активов приходится на долю пяти крупнейших банков: Сбербанк, ВТБ (MCX:VTBR), Газпромбанк, ВТБ 24, Россельхозбанк. Наибольший прирост привлеченных средств физических лиц по итогам трех кварталов 2017 года продемонстрировал ВТБ 24, нарастивший 235 млрд рублей, или 11,2%.
Средняя ставка по депозитам падает. НАФИ прогнозирует снижение ставок до конца 2017 года, в начале 2018 года оно может приостановиться вследствие недостаточного спроса на депозиты среди населения. Вкладчики сфокусируют выбор на краткосрочных вложениях от 90 до 180 дней. Приоритетными останутся вложения в национальной валюте, гарантирующие фиксированный доход. При этом объемы вкладов крупнейших банков все же будут показывать прирост по сравнению с другими кредитными организациями за счет фактора доверия именно крупным банкам с госучастием, а также из-за недостаточного уровня финансовой грамотности россиян и неготовности работать с иными инвестиционными инструментами.