Екатерина Голубкова
МОСКВА (Рейтер) - Крах двух крупнейших российских банков в течение одного месяца иллюстрирует закат феномена, ставшего характерной особенностью банковского сектора РФ после распада Советского союза, когда крупные конгломераты создавали собственные "карманные банки", говорят источники в банковской отрасли.
Карманные банки стали появляться месте со становлением капитализма в России в 1990-х годах, когда крупным компаниям приходилось учреждать собственные кредитные организации из-за того, что финансовый сектор был крайне неразвит.
Сейчас "карманных банков" среди 50 крупнейших осталось не так много, однако часть из них сильно связана с другими кредитными организациями. Власти вмешиваются в случаях, когда видят угрозу для банковского сектора.
В течение последнего месяца российский Центробанк объявил о санации банка Открытие и Бинбанка, кредиторов, которые являлись частью более крупных организаций, и чьи проблемы были как минимум частично связаны с тем, что они входили в состав конгломератов.
Третий банк, Югра, бывший частью бизнес-империи в сфере недвижимости и нефтедобычи, лишился лицензии в июле.
Источник на финансовом рынке, говоривший на условиях анонимности, сказал, что большое число банков, столкнувшихся с трудностями - "это системная проблема, которая тянется с давних времен, когда собственники кредитовали свой бизнес".
"Сам по себе банковский бизнес неприбылен. Это накопившаяся лавина – движения нет, активы никто не покупает", - сказал источник.
РУДИМЕНТЫ 90-Х
Спустя почти три десятка лет наличие у конгломератов собственных банков начало становиться все менее выгодным.
Кредиторы обременены проблемными долгами, которые накопились со времен глобального экономического кризиса 2008 года, положение некоторых материнских компаний стало непрочным, а Центральный банк ввел более жесткие требования к кредитованию связанных сторон, которые снижают многие преимущества "карманных банков".
"Есть разные требования ЦБ с точки зрения дополнительного резервирования по операциям со связанными сторонами – это в достаточной мере делает такую бизнес-модель не очень экономически привлекательной", - сказал Рейтер заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев на прошлой неделе.
Некоторые, включая вице-президента Лукойла (MCX:LKOH) Леонида Федуна, который был совладельцем банка Петрокоммерц, вышли из банковского бизнеса.
"Мы вышли из банка Петрокоммерц с целью, чтобы не заниматься непрофильным бизнесом. Мы последовательно избавились от всего нашего финансового бизнеса, который был рудиментом 90-х годов, когда это было все необходимо делать", - сказал Федун на прошлой неделе.
"Поэтому возвращаться к этому нет ни желания, ни умения", - сказал он про банковский бизнес.
По иронии, покупателем Петрокоммерца стало Открытие, где Федун получил 4-процентную долю в результате сделки.
ДАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛ
Положение банков, связанных с крупными группами компаний, усложнилось после того, как в январе ЦБР ввел новые требования при кредитовании собственников.
Теперь доля таких кредитов не может превышать 20 процентов капитала банка. В то же время, максимальный размер риска на одного заемщика и группу связанных заемщиков ограничен 25 процентами.
Чем больше капитала банк выделяет на соблюдение этих правил, тем меньше у него возможностей для выдачи кредитов, что оказывает давление на маржу.
Зампред ЦБР Василий Поздышев на этой неделе назвал кредиты, связанные с бизнесом собственников, "родовой травмой российской банковской системы".
"Мы эту проблему решаем, решаем ее достаточно аккуратно", - сказал Поздышев на конференции Fitch.
"Мы будем ужесточать, выводить этот норматив (риска на связанные стороны) из льготного режима".
Микаил Шишханов, главный акционер Бинбанка и племянник Михаила Гуцериева, чья семья контролирует группу Сафмар, в которую входит Бинбанк, сказал, что ужесточение правил ЦБР способствовало возникновению проблем кредитора.
"Никто не мог предположить, что и ЦБ будет таким, какой он сейчас - в хорошем смысле, - то есть жестким и последовательным", - сказал он в интервью газете Ведомости, опубликованном на этой неделе.
По словам Шишханова, нововведения "жестко ударили по российским частным банкам".
Бинбанк является частью холдинга Сафмар с активами свыше 2 триллионов рублей и включающими интересы в таких секторах, как нефтегаз, уголь и пенсионные фонды. Шишханов говорил, что часть активов будет передана Бинбанку, чтобы снизить размер средств Центрального банка, необходимых для санации.
РИСКОВАННЫЙ ПОДХОД
Еще одна проблема для входящих в состав конгломератов банков возникла, когда против них обернулись некоторые выданные связанным сторонам кредиты, особенно в отраслях с высокой степенью риска, например, строительной.
Рост сектора недвижимости сошел на нет после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Некоторые девелоперы обанкротились. Банки получили активы в сфере недвижимости, которые ранее были в залогах, однако столкнулись с трудностями при попытке их продать.
К примеру, Сафмар пытается продать 900 активов стоимостью около $400 миллионов, включая единственное в России здание, построенное по проекту известного архитектора Захи Хадид.
Два источника в сфере недвижимости говорили, что в продаваемый портфель входят активы, которые Сафмар получил, спасая проблемные российские банки и унаследовав их кредитные портфели, в том числе активы, изъятые у заемщиков за долги.
ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА
Хотя в целом, по словам игроков рынка, проводимая ЦБР чистка банковского сектора приведет к его оздоровлению, в среднесрочной перспективе она усиливает нервозность и создает проблемы для предприятий малого и среднего бизнеса.
Управляющий директор российского подразделения Kia Motors Александр Мойнов сказал Рейтер, что один из дилеров Kia столкнулся с нехваткой ликвидности, не получив рефинансирование от банка Открытие до того, как Центробанк взял его под свой контроль.
Kia занимает второе место по продажам в России, уступая Автовазу (MCX:AVAZ). По словам Мойнова, некоторые дилеры не могут получить кредиты в крупных банках, будучи слишком мелкими для них, и вынуждены обращаться к частным банкам, использующим более агрессивную бизнес-модель.
"Дилеры кредитуются в том числе в тех банках, которые попадают под санацию. И в этом случае новое управление принимает новые решения - останавливает кредитование или перекредитовку... Было несколько случаев, когда изменения в политике банка приводили к фактически банкротству дилера", - сказал Мойнов.
"Мы чувствуем изменения в Открытии, не массовые, но какие-то дилерские центры страдают... Сейчас этому дилеру не хватает порядка 150 миллионов рублей".
(При участии Дарьи Корсунской, Елены Фабричной, Андрея Остроуха, Оксаны Кобзевой, Олеси Астаховой, Глеба Столярова, Анастасии Тетеревлевой, Киры Завьяловой, Анастасии Лырчиковой и Джэка Стаббса. Перевели Ксения Орлова, Марина Боброва и Вера Сосенкова. Редактор Дмитрий Антонов)