Андеррайтерами предложения выступили Credit Suisse ( CS ), Goldman Sachs ( GS ), JP Morgan ( JPM ) и Morgan Stanley ( MS ). Необычно то, что они не включают никаких китайских банков, что похоже на первоначальное публичное размещение акций Xiaomi
Компания сообщила, что все акции выкуплены "как минимум шестью" институциональными инвесторами, при этом ни одна из акций не продается населению.
Xiaomi также предложила продажу конвертируемых облигаций, получив чистую прибыль в размере 889,6 миллиона долларов. Выручка добавится к военному фонду, который поможет компании отвоевать долю рынка у конкурентов, таких как Huawei Technologies Co.
Xiaomi Corp. заявила, что торги ее гонконгскими акциями возобновятся в среду после остановки на все утро из-за неспособности компании вовремя раскрыть крупнейшее в городе размещение пополнения запасов.В заявлении, поданном на местную биржу во время полуденного перерыва на рынке, китайский производитель смартфонов № 2 сообщил, что продаст 1 миллиард акций по 23,70 гонконгских долларов за штуку, что принесет 3,1 миллиарда долларов. Это представляет собой скидку в 9,4% от его последней цены закрытия в 26,15 гонконгских долларов. Впервые об остановке было объявлено без объяснения причин около 9 часов утра по местному времени, сразу после начала предмаркетного аукциона Гонконга. Торги возобновятся в 13:00 по местному времени.