По итогам торгов 15 марта индекс ММВБ снизился на 0,55% до 1855,06, а RTS на 1,07% до 821,64. Торги во вторник прошли при достаточно высоких объемах – около 53,97 млрд рублей на основной секции ММВБ. Явным лидером дня оказался сектор энергетики, который остается самым слабым на рынке, так как не смог полноценно отыграть девальвацию рубля: ОГК-2 (OGKB) подскочил на 10,77%, «МРСК Центра» на 4,51%, ТГК-1 (TGKA) на 2,91%, «Интер РАО» (IRAO) на 2,82%, «Россети» (RSTI) на 2,02%. При этом металлурги оказались в минусе даже на фоне ослабления рубля, так как на сектор оказывают давление негативные прогнозы спроса на мировом рынке: «Северсталь» (CHMF) просела на 4,12%, ММК (MAGN) на 1,96%, НЛМК (NLMK) на 1,92%. Сбербанк (SBER) (-2,56%) отчитался о сокращении прибыли на 23,2% в 2015 году, но рынку больше не понравилось то, что банк сохранит прежнюю дивидендную политику и выплатит лишь 20% от прибыли своим инвесторам. «НОВАТЭК» (NVTK) (-0,54%) завершил сделку по продаже 9,9% «ЯМАЛ-СПГ» китайскому фонду «Шелкового пути» за $1,087 млрд. Естественно, что нефтегазовый сектор не отличался оптимизмом при нефти ниже $39 за баррель: «Газпром» (GAZP) упал на 0,46%, «Роснефть» (ROSN) на 0,15%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,41%, «Сургутнефтегаз» (SNGS) на 2,2%.
Американский рынок рисковал закрыться со значительным снижением, но смог ликвидировать почти все потери к закрытию. При этом активность была на четверть ниже среднего показателя в текущем году. Пессимизм начала дня во многом объясняется противоречивой статистикой. Индекс цен производителей США снизился за февраль на 0,2%, розничные продажи на 0,1%, а данные за январь были пересмотрены в сторону ухудшения или -0,4% вместо прежних +0,2%. Только Empire State Index, индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, вырос в марте до 0,6 пунктов с отрицательного значения в феврале в 16,6 пунктов. Это первое позитивное значение индекса с прошлого июля. Стоит отметить, что индекс «страха» или VIX снизился на 0,47% до 16,84 пунктов. В минусе оказались секторы здравоохранения и базовых материалов: Pfizer (PFE) упал на 1,96%, Alcoa (AA) на 5,27% . В плюсе торговались технологии, телекоммуникации и коммунальщики: Apple (AAPL) (+2,01%), Intel (INTC) (+0,7%), Microsoft (MSFT) (+0,79%), AT&T (+0,52%). В итоге дня: DJIA прибавил 0,13% до 17251,53, S&P 500 потерял 0,18% до 2015,93.
Настроения в Азии были неоднозначными. Японский рынок продолжает негативно реагировать на то, что банк Японии пока отказался от дополнительных стимулирующих мер в рамках денежно-кредитной политики. При этом управляющий банком Харухико Курода не смог убедить местных инвесторов в том, что отрицательные ставки сделают свою работу через какое-то время. Премьер Китая Ли Кэцян выступил по итогам Съезда народных депутатов. По его словам, КНР все еще находится на ранних стадиях урбанизации и индустриализации. Он заверил в том, что правительство страны продолжит придерживаться курса на структурные реформы. Он подчеркнул, что власти используют все возможные инструменты для поддержания экономического роста, если он окажется ниже запланированного. Кроме того, Ли Кэцян также говорил о более широкой финансовой интеграции финансовых рынков Гонконга и Шанхая, что позволит нерезидентам получить доступ к более широкому списку акций. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,83% до 16974,76. К 9:15 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,2% до 2869,97.
Нефть демонстрировала рост на азиатских торгах. Американский институт нефти сообщил о росте коммерческих запасов в США всего на 1,5 млн барр. Опрос Bloomberg показал, что на рынке ждут роста запасов на 2,5 млн барр., а опрос Reuters вовсе выявил ожидания выше 3 млн барр. Между тем, сланцевый производитель Linn Energy заявляет о том, что может оказаться банкротом, так как компания уже не в состоянии выплачивать проценты по займам. И, наконец, вновь о золоте. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 2,1 тонну до 792,23 тонн. К 9:15 (мск) Brent подорожала на 1,01% до $39,13, WTI на 1,44% до $38,63, золото на 0,19% до $1233,3, медь на 0,34% до $4940,58, никель на 0,7% до $8615.
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,15% до 96,79. К 9:15 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,04% до $1,11, USD/JPY прибавила 0,2% до 113,41.
Сегодня в 12:30 (мск) выйдут данные по безработице в Великобритании, в 15:30 (мск) – инфляция в США, а также новые строительства и разрешения на них в США, в 16:15 (мск) – промышленное производство в США, в 18:30 (мск) – данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти, в 21:00 (мск) – решение ФРС по ставке. Нефть дорожает на азиатской сессии, что позитивно скажется на открытии торгов в России. Кроме того, можно ожидать и укрепления рубля. Однако день насыщен американской статистикой, да еще и ФРС принимает решение по ставки. На рынке не ждут каких-либо действий со стороны Федрезерва, но в протоколе могут быть заявлены более четкие сроки следующего повышения ставки. Поэтому вечерние торги будут отличаться повышенной волатильностью. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»