К 15:21 (мск) индекс ММВБ подешевел на 0,89% до 1859,93, а RTS на 1,72% до 831,06. К середине дня российский рынок падал на пониженных объемах. Котировки нефти вновь ушли под уровень в $40 за баррель Brent, что повлекло за собой ухудшение настроений российских инвесторов. Впрочем, также можно говорить о том, что на рынке нет позитивных идей. Несколько компаний опубликовали отчетность за 2015 год. ТГК-1 (TGKA) (+4,17%) увеличила прибыль в 2015 году по МСФО на 40% до 5,8 млрд рублей. «Ростелеком» (RTKM) (-2,51%) увеличил прибыль в 2015 году по МСФО на 9% до 14,4 млрд рублей. «Башнефть» (BANE) (+0,5%) увеличила прибыль за 2015 год на 35% до 58,2 млрд рублей. В лидерах дня торговались бумаги «Северстали» (CHMF) (+3,6%), ТМК (TRMK) (+3,02%), «Дикси» (DIXY) (+2,95%), Yandex (YNDX) (+1,79%). Аутсайдерами дня оказались привилегированные акции «Транснефти» (TRNF_p) (-5,65%), бумаги «Системы» (-2,61%), «Э.ОН Россия» (EONR) (-2,34%). Агентство Moody’s прогнозирует, что объем проблемных кредитов в российской банковской системе увеличится на 14%-16% в 2016 году: ВТБ (VTBR) снизился на 2,2%, Сбербанк (SBER) на 0,41%. Впрочем, агентство также полагает, что уже в 2016 году банки РФ станут безубыточными.
Рубль слабел вместе с нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2790 рублей. Однодневная ставка MosPrime незначительно выросла до 11,06%. Основным вопросом недели остается позиция ЦБ РФ на пятничном заседании. Заявления представителей регулятора в последние пару недель не отличались оптимизмом. Поэтому на рынке нет убежденности в том, что Банк России снизит ставку в рамках собственной стратегии. Инфляция к 9 марта упала до 8% в годовом выражении, рубль укрепился до 70 за доллар, да и прочие экономические условия говорят о необходимости стимулирования экономики. Текущая ставка превышает показатель инфляции на 3-процентных пункта. В остальном, реалии рынка таковы, что рубль весьма жестко привязан к нефти и график Brent-Rub движется в коридоре 2600-2900. К 15:21 (мск) пара USD/RUB укрепилась на 0,88% до 70,50, EUR/RUB на 0,54% до 78,392.
Ситуация на европейских площадках была более позитивной. Член управляющего совета ЕЦБ Эркки Лииканен заявил о том, что у регулятора еще есть резервы для эффективных действий. «Резервы ЕЦБ еще не исчерпаны», – заявил он в интервью финскому телеканалу. Кстати, агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Финляндии с «AAA» до «AA+». Между тем, основной рост в Европе сосредоточился в секторах производителей сырья и автомобилей: Anglo American (AAL) +5,29%, BHP Billiton (BLT) +0,93%, Glencore (GLEN) +4,87%, BMW +1,86%, VW +1,23%. банковский сектор демонстрировал неуверенность, так как на фоне падения доходности по облигациям финансовые организации будут вынуждены взять на себя больше риска для получения прибыли: Deutsche Bank (DBKGn) вырос на 2,1%, Barclays (BARC) на 0,42%, Societe Generale (SOGN) на 0,15%, BNP Paribas (BNPP) потерял 0,2%. И наконец, немного статистики. Промышленное производство в еврозоне выросло за январь на 2,1% при ожиданиях 1,7%, а в годовом выражении на 2,8% при ожиданиях 1,4%. К 15:20 (мск) DAX укрепился на 1,46% до 9974,82, CAC40 на 0,5% до 4515,09, FTSE 100 на 0,44% до 6166,71.
Китайская экономика наполнена неожиданными цифрами. Объем продаж жилья в январе-феврале текущего года оказался на 49,2% выше прошлогоднего показателя – 743,5 млрд юаней. Агентство Reuters вновь ссылается на свои источники в OPEC, которые утверждают, что встреча OPEC и прочих производителей состоится в середине апреля. В то же время министр энергетики РФ Александр Новак прилетел в Иран для проведения переговоров со своим коллегой. Министр энергетики Ирана ранее заявлял о том, что готов обсуждать заморозку объемов добычи лишь после того, как она восстановится до 4 млн барр. в сутки с текущих около 3 млн барр. К 15:20 (мск) Brent подешевела на 2,77% до $39,27, WTI на 2,49% до $37,54, золото на 0,29% до $1255,8, никель на 0,91% до $8750, медь прибавила 0,4% до $4960,42.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,3% до 96,53. CAD, AUD и NZD слабели от 0,2% до 0,5% против валюты США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,27% до $1,112, USD/JPY – 0,04% до 113,74.
Существенной статистики на вечер нет, однако рынки начали заранее готовиться к итогам заседания ФРС. В самом деле, особых сомнений по поводу повышения ставки представители Федрезерва не высказывали, да и рынок труда вместе с инфляцией вполне удовлетворяют плану постепенного повышения ставки. Российский рынок следует за нефтью, которая потеряла силу движения вверх и испытывает сложности с новыми позитивными идеями. Соответственно, можно ожидать, что продавцы будут доминировать на российской площадке. Фьючерс на S&P 500 упал на 0,25%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»