Прогнозы на текущий день
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением порядка 0.3% по индексу ММВБ, в диапазоне 2210-2215 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2200, 2190 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2230, 2240 п.
· Вероятно, после умеренно-позитивного старта торгов индекс ММВБ продолжит попытки повышения в район 2220-2230 п. Этому способствует явное утреннее улучшение внешнего фона.
· Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.
· Не стоит забывать о том, что сегодняшний торговый день станет последним в текущем календарном году. Поэтому в отдельных бумагах может состояться фиксация прибыли, или же активизация покупок на среднесрочную перспективу.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.07%) и РТС (+0.52%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня мы наблюдали на локальном рынке выборочные распродажи. Тем не менее, под закрытие основных торгов рублевый индекс ММВБ продемонстрировал уверенное безоткатное повышение. Позитивное закрытие торгов в России было отчасти связано с заметным ростом стоимости фьючерсов на нефть. Контракты на "черное золото" вновь приблизились к своим многомесячным максимумам в ожидании публикации еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США.
Среди значимых внешнеполитических событий минувшего дня стоит отметить сообщение по поводу скорого вступления в действие соглашения о перемирии в Сирии. Кроме того, было заявлено о возможном начале мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Указанные новости предполагают вероятное смягчение геополитических рисков в среднесрочной перспективе, что представляется позитивным фактором для локального фондового рынка.
Впрочем, наряду с известиями по поводу начала процесса сирийского урегулирования, вчера выходили и неблагоприятные внешнеполитические новости. Уже после закрытия основных торгов в России стало известно о том, что США могут ввести новые санкции против РФ в связи с обвинениями о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США. Примерно в то же время стало известно, что власти США высылают из страны 35 российских дипломатов. По-видимому, мы будем наблюдать дальнейшее развитие этого сюжета в течение ближайших недель.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH7) пришли в состояние контанго величиной в 4.3 п., или 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметной тенденцией в первом эшелоне стала активизация спроса на отдельные акции нефтегазовых компаний: Лукойл (MCX:LKOH RM, +2.41%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, +2.46%), Сургутнефтегаз-ао (MCX:SNGS RM, +3.20%). Бумаги Газпром (MCX:GAZP RM, +1.07%) и Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, +1.11%) продемонстрировали более скромный прирост, сопоставимый с повышением индекса ММВБ. В целом же внутридневные покупки в указанных акциях были связаны с краткосрочным улучшением настроений на нефтяном рынке.
Акции ВТБ (MCX:VTBR RM, +1.33%) продолжают выглядеть несколько лучше рынка после недавней публикации консолидированных финансовых результатов эмитента по МСФО. Чистая прибыль группы ВТБ по итогам ноября сократилась на 31.2%. Тем не менее, чистая прибыль группы за 11 месяцев увеличилась более чем в 15 раз, до уровня 45.5 млрд руб. Добавим, что сама кредитная организация прогнозирует дальнейшее увеличение основного финансового показателя. Согласно недавно принятой стратегии развития планируется увеличение прибыли группы ВТБ до более чем 200 млрд руб. по итогам 2019 года.
Бумаги АФК Система (MCX:AFKS RM, +2.22%) заметно опередили рынок на фоне сообщения о том, что Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство НК «Роснефть» (MCX:ROSN RM, +0.15%) о приобретении 100% голосующих акций нефтесервисной компании «Таргин». Указанный актив принадлежит компании АФК Система. Стоимость указанной сделки составит порядка 4.1 млрд руб.
Существенно сильнее индекса ММВБ также закрылись бумаги Polymetal (MCX:POLY RM, +4.68%), ТГК-1 (MCX:TGKA RM, +11.07%), Мегафон (MCX:MFON RM, +2.31%), Мосэнерго (MCX:MSNG RM, +4.17%), ПИК (MCX:PIKK RM, +2.12%), ТГК-14 (TGKN RM, +6.50%).
Хуже рынка торговались бумаги Новатэк (MCX:NVTK RM, -0.07%), Россети-ао (MCX:RSTI RM, -1.44%), Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, -2.02%), Аэрофлот (MCX:AFLT RM, -0.64%), Алроса (MCX:ALRS RM, -0.15%), ОГК-2 (MCX:OGKB RM, -3.52%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США заметно повышаются в цене в пределах 0.35%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали в пределах 0.5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.2%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»