Прогнозы на текущий день:
С учетом вечернего ухудшения настроений на нефтяном рынке, влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 1930-1935 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1920, 1910 п. В качестве сопротивлений вновь выступят отметки 1940, 1950 п.;
- Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации. Вчерашнее ухудшение настроений на нефтяном рынке не способствует покупкам российских акций от текущих уровней. Вместе с тем, накануне локальный рынок продемонстрировал неожиданную устойчивость к указанному фактору;
- Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости нефтяных контрактов. Некоторое влияние на ход торгов может оказать публикация июньской статистики по продажам на первичном рынке жилья в США (17.00 мск).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.25%) и РТС (-0.56%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением от уровней предыдущего закрытия. Позитивное начало торгов выглядело не совсем логично с учетом того, что фьючерсы на «черное золото» торговались в опасной близости от своих среднесрочных минимумов. Позднее контракты на нефть сорта Brent усилили свою просадку, встретив поддержку лишь на подступах к уровню $44.5 за баррель.
Во второй половине дня индексы ММВБ и РТС заметно откатились вниз от своих утренних максимумов. В целом же вчерашнее состояние российского рынка можно было охарактеризовать как «боковик». Среднесрочная техническая картина в индексах ММВБ и РТС остается нейтральной.
Оценивая краткосрочные перспективы российского рынка, стоит упомянуть одну достаточно значимую внешнюю новость: рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ в национальной валюте на уровне «BBB-». Это известие стоит оценивать позитивно, учитывая, что текущий дефицит бюджета РФ уже составляет порядка 4% от ВВП.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 4.3 п., или 0.45% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного повышения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди акций первого эшелона масштабным приростом на повышенных оборотах выделились бумаги торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +7.85%). Стимулом для резкой активизации покупок в этих акциях выступила публикация неаудированных результатов деятельности эмитента по МСФО за 1 полугодие. Чистая прибыль «Магнита» (MGNT) в рублях увеличилась на 3.32% по итогам полугодия и на 13.14% по итогам 2 квартала. Вероятно, инвесторов и спекулянтов обнадежило заметное улучшение основного финансового показателя по итогам минувшего квартала. Вместе с тем, чистая рублевая выручка торговой сети возросла на 14.67% по итогам полугодия, и на 12.78% по итогам 2 квартала. Так или иначе, акции «Магнита» сумели обновить свой трехмесячный максимум и уверенно превысили важный психологический уровень 10000 руб.
Отметим также резкий взлет бумаг Россети-ао (RSTI RM, +13.79%), Россети-ап (RSTI_p RM, +20.16%). Эти акции получили новый импульс к повышению по факту обнародования финансовых результатов эмитента по РСБУ за 1 полугодие 2016 года. Чистая прибыль электросетевой компании за указанный период составила 140.12 млрд руб. против чистой прибыли в размере 3.39 млрд руб. за 1 полугодие 2015 года. Многократный прирост чистой прибыли состоялся в результате переоценки акций дочерних обществ, находящихся на балансе компании. Тем не менее, даже без учета указанного фактора чистая полугодовая прибыль ПАО «Россети» возросла до 24.09 млрд руб.
Заметной тенденцией на рынке стало продолжение недавних покупок и в других бумагах электроэнергетического сектора: ФСК ЕЭС (FEES RM, +4.61%), ТГК-14 (TGKN RM, +20.48%), ОГК-2 (OGKB RM, +5.44%), Ленэнерго-ао (LSNG RM, +7.19%), Ленэнерго-ап (LSNG_p RM, +13.84%).
Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1.31%), Сбербанк-ап (SBER_p RM, -1.24%) вновь выглядели слабее рынка. Они находятся под давлением в связи с наметившейся тенденцией к ослаблению рубля. Кроме того, в результате сильного среднесрочного повышения в этих бумагах назрел коррекционный спад.
Низколиквидные акции Русолово (ROLO RM, -18.29%) вчера корректировались вниз после сильного двухдневного прироста. Напомним, что мы уже наблюдали многократное увеличение стоимости этих бумаг в феврале текущего года. Свежим информационным поводом для оживления интереса к ним послужила новость о том, что эмитент в дополнение к уже действующему руднику планирует запустить в эксплуатацию обогатительную фабрику в Хабаровском крае.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 1%. Гонконгский Hang Seng подрос 1.3%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»