Прогнозы на текущий день:
Влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное.
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением около 0.3% по индексу ММВБ, в диапазоне 1880-1885 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1860, 1850 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1890, 1900 п.
· Вероятно, после умеренно-негативного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке не способствует продолжению вчерашних покупок.
· Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.66%) и РТС (+2.87%) вновь завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, вчера мы наблюдали продолжение наметившегося во вторник повышения локального рынка. В ходе двухдневного отскока индексы ММВБ и РТС сумели отыграть примерно половину своих недавних потерь, связанных с итогами референдума по поводу выхода Великобритании из состава ЕС. Скорее всего, локальный рынок уже исчерпал технический потенциал для коррекционного повышения. Дальнейший рост российских акций возможен в случае выхода благоприятных политических новостей или же в результате уверенного восстановления стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent выше ключевого уровня $50 за баррель. Нефтяные контракты уже достигли указанной отметки после вчерашней публикации еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США, указавшей на существенное сокращение объемов углеводородного сырья за океаном.
Что же касается позитивных внешнеполитических сигналов, то таким событием может стать начало потепления отношений между Россией и Турцией, что в первую очередь подразумевает под собой экономическую составляющую. Вчера состоялся телефонный разговор первых лиц России и Турции, по итогам которого было принято решение о восстановлении взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества. Возможно, это событие станет одним из первых признаков некоторого спада внешнеполитической напряженности. Вероятно, в ближайшие дни Европейский союз продлит действующие санкции в отношении России на очередные полгода. Однако, учитывая предстоящие потрясения, связанные с началом процедуры выхода Великобритании из ЕС, консолидированная точка зрения представителей Евросоюза на эту проблему уже через полгода может существенно измениться.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние бэквордации величиной в 22.5 п. или 2.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами прироста среди «голубых фишек» вновь выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +3.33%), Сбербанк-ап (SBER_p RM, +2.14%). Эти акции пользовались повышенным спросом под влиянием продолжившегося укрепления рубля.
Опережающим повышением выделились акции торговой сети Магнит (MGNТ RM, +4.82%). Скорее всего, текущая активизация спроса на эти бумаги связана с накопившейся среднесрочной перепроданностью. С середины марта акции «Магнита» (MGNT) потеряли в цене порядка 25%. Затяжная нисходящая тенденция в этих бумагах была связана всего лишь с падением темпов роста торговой выручки ритейлера.
Акции М.Видео (MVID RM, +2.13%) несколько опередили рынок в связи со скорым закрытием годового реестра акционеров. Вчера они в последний день торговались на «Московской бирже» с дивидендами в размере 20 руб. на бумагу, что составляет порядка 6.1% от цены вчерашнего закрытия.
Сильнее рынка также закрылись бумаги Северсталь (CHMF RM, +2.21%), ММК (MAGN RM, +4.21%), ИнтерРао (IRAO RM, +7.67%), Новатэк (NVTK RM, +2.25%), АФК Система (AFKS RM, +4.58%).
Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, -2.08%), Мечел-ап (MTLR_p RM, -1.78%) корректировались после недавнего бурного прироста. Во вторник стало известно, что эмитент завершил сделку по продаже 49% долей в Эльгинском угольном проекте за 34.4 млрд руб. В качестве покупателя выступил «Газпромбанк», который является одним из крупных кредиторов компании «Мечел». Таким образом, металлургическая компания уступила долю в очень перспективном проекте в связи с необходимостью сокращения величины долговой нагрузки.
Хуже рынка также торговались бумаги ФСК ЕЭС (FEES RM, 0.00%), Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, -0.89%), Алроса (ALRS RM, -0.57%), Лензолото-ао (LNZL RM, -14.51%), Лензолото-ап (LNZL_p RM, -3.53%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно понизились в цене в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.2%. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0.5%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.5%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»