Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытия рынка с резким понижением до 1.5% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1610 п. Значимыми поддержками останутся уровни 1600, 1570 п. В качестве ближайших сопротивлений выступят отметки 1630, 1650 п.;
· В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее ухудшение внешнего фона, связанное с итогами воскресного референдума в Греции. Позднее не исключена дальнейшая просадка индекса ММВБ ниже отметки 1600 п. Несмотря на то, что ранее российские индексы достаточно слабо реагировали на усугубление греческих долговых проблем, сегодня они едва ли смогут избежать сильной просадки на фоне бегства инвесторов из рисковых активов;
· Во второй половине дня индексы ММВБ и РТС будут нащупывать новые уровни поддержки и сопротивления. Информационная разноголосица относительно предположительного будущего Греции и всей еврозоны будет способствовать переходу российского рынка в состояние волатильной консолидации на новых, более низких уровнях по индексам ММВБ и РТС.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.57%) и РТС (-1.33%) завершили торги с существенным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Индекс РТС оказался под усиленным давлением на фоне заметного ослабления обменного курса рубля по отношению к доллару США. Состоявшиеся распродажи были по большей части связаны с явным ухудшением настроений на нефтяном рынке. Августовские фьючерсы на нефть сорта Brent обновили свой среднесрочный минимум, просев ниже отметки в $61. Это представляется негативным техническим сигналом для сырьевых «быков» и фондовых индексов нефтегазодобывающих стран.
Еще одной угрозой для рисковых активов, к которым относятся российские акции, стал ожидавшийся греческий референдум по поводу продолжения выполнения этой страной условий международных кредиторов. Утром в понедельник стали известны его предварительные результаты, согласно которым народ этой страны высказался против дальнейшего сотрудничества с международными кредиторами. Фьючерсы на нефть и контракты на фондовые индексы США уже отреагировали на эту новость существенной просадкой. Очевидно, что локальный рынок сегодня также окажется под давлением.
Под закрытие вечерней торговой сессии в пятницу сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU5) пришли в состояние бэквордации величиной в 24 п., или 2.6%.по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне заметной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером падения среди голубых фишек стали обыкновенные акции банка ВТБ (VTBR RM, -2.09%). Причиной опережающей негативной динамики этих бумаг стало то, что в пятницу они торговались на московской бирже уже без дивидендов за 2014 год. Годовые дивидендные выплаты по ним составят 0.00117 руб., что соответствует 1.5% от цены закрытия в четверг и сопоставимо с величиной их однодневной просадки.
Акции агрохолдинга Разгуляй (GRAZ RM, -4.95%) развернулись вниз после затухания среднесрочной волны роста, развивавшейся во второй половине июня. В указанный период эти бумаги имели два информационных повода для активизации спекулятивного спроса. Одним из них стал полунамек основного владельца компании АФК «Система» (AFKS RM, -1.11%) Владимира Евтушенкова о возможности приобретения акций сельскохозяйственного предприятия. Кроме того, покупки в этих бумагах подстегнула недавняя новость о скором продлении еще на один год действующего продовольственного эмбарго в отношении ЕС, США, Норвегии, Канады и Австралии.
Одной из немногих интересных новостей в минувшую пятницу стало известие о подписании постановления правительства о выделении дополнительных 5 млрд руб. на субсидии автопроизводителям. Бумаги Автоваз-ао (AVAZ RM, -0.10%), Автоваз-ап (AVAZ_p RM, -0.31%), Камаз (KMAZ RM, -0.53%), Соллерс (SVAV RM, -1.18%), Газ-ао (GAZA RM, +1.75%) отреагировали на указанную новость довольно сдержанно. Между тем, дополнительная субсидия увеличит загрузку российских автозаводов, позволив им выпустить дополнительно в общей сложности порядка 50 тыс. автомобилей.
Несколько лучше рынка выглядели бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0.18%), Сбербанк-ап (SBER_p RM, +0.42%), ГМК Норильский никель (GMKN RM, +0.14%), Новатэк (NVTK RM, +0.18%), Уралкалий (URKA RM, +0.90%). Вместе с тем, более масштабного повышения среди отдельных ликвидных бумаг не наблюдалось.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США подешевели более, чем на 1%. Контракты на нефть сорта Brent теряют около 1%. Японский индекс Nikkei225 просел на 1.6%. Гонконгский Hang Seng потерял около 3%. Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить, как резко-негативный.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»