По итогам торгов 13 апреля индекс ММВБ вырос на 1,77% до 1932,80 пт., а РТС подорожал на 1,25% до 922,50 пт. Индекс ММВБ смог обновить многолетние максимумы. В копилке «быков» оказались нефть выше $44, заявления о выплате до 50% от прибыли «Газпрома» (GAZP) (+2,8%) в виде дивидендов, да и интерес нерезидентов сыграл свою роль. Бумаги Сбербанка (SBER) вновь обновили исторический максимум на уровне 119,93 рубля и завершили день ростом на 1,1%. Интерес структур Р. Абрамовича к покупке казначейских акций ГМК «Норильский никель» (GMKN) (+4,4%) также не прошел мимо рынка. К закрытию торгов на разных полюсах рынка оказались: «Мосэнерго» (MSNG) (+7,1%), «Магнит» (MGNT) (+3,56%), Yandex N.V. (YNDX) (+3,54%), а также «ВСМПО-АВИСМА» (VSMO) (-1,74%), «НЛМК» (NLMK) (-1,61%), «Аптеки 36 и 6» (APTK) (-1,19%). И немного о валютном рынке. Рублевая цена на нефть заметно выросла за последнюю неделю, а укрепление российской валюты замедлилось. Это отражает снижение потенциала дальнейшего укрепления рубля, а также повышение рисков действий ЦБР. Во всяком случае, еще в прошлом году регулятор скупал валюту при рубле крепче 60 за доллар.
Торги в США завершились ростом. JPMorgan сообщил о снижении прибыли в I квартале на 6,7%, но результаты оказались лучше ожиданий. В итоге: JPMorgan (+4,23%), Bank of America (BAC) (+3,69%), Citigroup (C) (+5,66%). При этом банковский сектор был слабейшим в США с начала года. Перед началом периода отчетности аналитики ожидали падения прибыли компаний, входящих в S&P 500, на 10%, а по банковскому сектору – на 20%. В начале дня вышли слабые данные по розничным продажам, но в логике последних лет это больше способствовало росту рынка. Итак, розничные продажи в США снизились в марте на 0,3%, а без учета транспорта выросли на 0,2%. Из прочих бумаг можно отметить: Apple (AAPL) (+1,45%), eBay (+2,70%), Intel (INTC) (+0,85%), General Electric (GE) (+0,55%), Ford Motor (+1,95%), AT&T (-1,09%). В итоге, DJIA подорожал на 1,06% до 17908,28 пт., а S&P 500 подорожал на 1,0% до 2082,42 пт.
Настроения в Азии также были позитивными. Иена ослабла до 109,46, чем и помогла бумагам японских экспортеров. В Китае рынок отыгрывал свои местные истории. Сырьевой сектор ушел на коррекцию, а вот сектор потребления демонстрировал рост. Дополнительным поводом для оптимизма в Азии стали действия ЦБ Сингапура, который заявил, что более не станет терпеть чрезмерное укрепление сингапурского доллара. Nikkei 225 завершил день ростом на 3,23% до 16911,05 пт. Shanghai Composite завершил день ростом на 0,49% до 3081,7 пт.
После бурного роста во вторник нефть оказалась под сильным давлением. Американская статистика продолжает свидетельствовать о росте коммерческих запасов нефти. По данным API, рост на прошлой неделе составил 6,2 млн бар. Статистика Минэнерго США лишь подтвердила тенденцию. На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 6,6 млн бар. до 536,5 млн бар. Запасы бензина снизились на 4,2 млн бар., а дистиллятов выросли на 0,5 млн бар. Импорт нефти на прошлой неделе вырос на 686 тыс. бар. до 7,9 млн бар. ежедневных поставок. Что же касается спроса, то за четыре недели среднее потребление нефти составило 19,7 млн бар. в сутки (или +3,2% за год), бензина 9,4 млн бар. в сутки (+5,7% за год), а также дистиллятов 3,7 млн бар. в сутки (-7,1% за год). В целом, данные нельзя назвать негативными, поскольку статистика потребления смотрится достаточно сильной, а запасы бензина показали существенное падение. Некоторую неясность вновь порождают заявления.
Министр энергетики РФ А. Новак заявил, что соглашение в Дохе не будет жестким, а, скорее всего, будет отражать намерения участников. Как известно, OPEC не следует даже собственным квотам, а уж намерения может менять ежедневно. Соответственно, если, как стало известно, в Дохе не будет подписано какого-либо обязывающего документа, то значение встречи производителей нефти становится сравнимой с «шашлыками на даче». Вот и Morgan Stanley выражает сомнение в том, что рынок сможет удержать $45 за баррель, поскольку далее возникают риски продаж с целью захеджировать будущую добычу. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust вновь снизились. На сей раз они уменьшились на 5 тонн до 810,08 тонн. К 10:20 (мск) нефть марки Brent стоит $43,44 (-1,67%), WTI – $40,95 (-1,94%), золото – $1235,3 (-1,04%), медь – $4730,03 (-1,04%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,35% до 95,15. К 10:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,124 (-0,34%), а USD/JPY – 109,48 (+0,2%).
Следующие макроэкономические события ожидаются в четверг: в 12:00 (мск) – инфляция в еврозоне, в 14:00 (мск) – решение Банка Англии по ставке, в 15:30 (мск) – потребительская инфляция в США и данные по первичным обращениям за пособием по безработице, в 17:00 (мск) ожидается выступление президента ФРБ Атланты Деннис Локхарт.
Российский рынок начал день без существенной волатильности. Индекс ММВБ торговался в пределах +/-0,3% от закрытия накануне. Однако для рубля ситуация выглядит менее оптимистичной. Снижение цены на нефть до $43,5 оказывает давление на российскую валюту, которая может растерять достижения последних дней и вернуться к значению 67-68 за доллар.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»