По итогам торгов 28 декабря индекс ММВБ снизился на 0,17% до 1731,2, а РТС на 2,18% до 756,07. Объемы торгов сильно снизились, что является вполне обычной картиной для предпраздничных дней. Явным негативом стало возобновившееся падение котировок нефти и слабеющий рубль. Острее прочих на это отреагировал банковский сектор: Сбербанк (SBER) упал на 1,12%, ВТБ (VTBR) на 1,43%. Акции ГМК «Норникель» (+0,6%) уже во вторник будут торговаться без дивидендной составляющей. Между тем, миллиардер Алишер Усманов заявил о том, что намерен довести свою долю в ГМК до 5%. Он также говорил о возможном объединение «Мегафона» (MFON) (+4,04%) и Yota в ближайшие два года. К закрытию дня на разных полюсах рынка оказались: привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) (+2,66%), «Интер РАО» (IRAO) (+1,99%), а также «Полюс Золото» (-5,19%) и «Алроса» (ALRS) (-3,88%). Рубль активно слабел как на фоне ухудшения динамики ВВП РФ до -4% в ноябре, так и на завершении налогового периода. Кроме того, заметно снизился спрос на рублевые ресурсы в банковской системе.
Торги в США завершились снижением индексов. Основные потери ожидаемо сосредоточились в нефтяных бумагах: сектор упал на 1,96%, Chevron на 1,83%, ConocoPhillips (COP) на 2,94%, Transocean (RIG) на 4,93%. Сектор базовых материалов также оказался под давлением негативной статистики из Китая, где прибыли промышленных корпораций упали на 1,4% в ноябре: сектор базовых материалов снизился на 1,08, Alcoa на 1,38%, Freeport-McMoran на 9,58%. Индекс «страха» VIX взлетел на 7,4% до 16,91. Объем торгов был на треть ниже обычного.
Американский рынок также готовится к новому году, однако традиционного декабря явно не получилось. S&P 500 все еще остается в минусе относительно начала месяца, что случается крайне редко в декабре. В итоге DJIA подешевел на 0,14% до 17528,27, S&P 500 на 0,22% до 2056,50.
Настроения на азиатских площадках не отличались единообразием. Индийский рынок подрастал на фоне притока средств нерезидентов. В Южной Корее, напротив, инвесторы напуганы уходом нерезидентов. На японском рынке покупали бумаги защитных секторов, а именно фармацевтов и производителей продовольствия. В Шанхае рост финансового сектора удерживал рынок от падения. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,49% до 18965,58. К 9:15 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,47% до 3550,45.
Саудовская Аравия опубликовала бюджетные параметры. Дефицит составил 367 млрд риялов при ожиданиях около 500 млрд. В долларах США бюджет выразился в $98 млрд. Для спекулянтов нефтью это стало сигналом к тому, что текущие ценовые уровни не столь катастрофично сказываются на бюджете саудовской монархии, которая продолжит войну за долю рынка. На 2016 год в бюджете заложен дефицит в 327 млрд риялов. В остальном, перепроизводство остается главной идеей рынка. С другой стороны, в США ожидается очередная волна банкротств сланцевых компаний, но даже их выход из бизнеса устранит с рынка около 0,5 млн барр. суточной добычи, поскольку речь идет о небольших проектах. Естественно, что данный объем может легко компенсировать Иран, который намерен наращивать свою добычу, или Ливия, где гражданская война снизила производство с 1,6 млн барр. до 0,4 млн барр. в сутки. Остается рассчитывать только на бурный рост Индии и других азиатских стран, как, например, Вьетнам, где темпы подъема ВВП близки к 7%. На Китай надежды почти нет, учитывая что объем железнодорожных перевозок упал на 15,6% в ноябре. И немного о золоте – резервы SPDR Gold Trust потеряли около 1,2 тонны и снизились до 643,56 тонн. К 9:15 (мск) Brent подорожал на 0,11% до $36,66, WTI на 0,16% до $36,87, золото на 0,44% до $1073, медь на 1,3% до $4642,95.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 97,93. Сырьевые валюты торговались в плюсе от 0,1% в CAD до 0,2% в NZD относительно валюты США. К 9:15 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,07% до $1,097, USD/JPY потеряла 0,05% до 120,32.
Сегодня в 17:00 (мск) выйдут индексы цен на жилье от S&P/Case-Shiller, в 18:00 (мск) – индекс потребительской уверенности в США от Conference Board. Активность вновь будет низкой в связи с праздниками. Однако это не избавляет от рисков обновления минимумов по нефти. Соответственно, у рубля есть потенциал к ослаблению, а у рынка к падению. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,15%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»