В четверг котировки американских акций незначительно снизились вместе с индексом доллара США. Рост ВВП в 3-м квартале оказался меньше, чем ожидалось и составил 1,5%. Впрочем, это не особо разочаровало инвесторов. Вероятность повышения ставки ФРС на следующем, очередном заседании 16 декабря повысилась до 50% с 43% в среду. В большей степени коррекции американского фондового рынка способствовали слабые отчёты высокотехнологичных компаний: NXP Semiconductors (NXPI) (-19,7%), GoPro (-15,2%) и F5 Networks (-9,3%). Оборот торгов на биржах США был средним за 20 сессий и составил 7 млрд акций. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы находятся «в плюсе». Так как совокупная отчётность корпораций оказалась совсем не плохой. Уже вышли квартальные данные 60% компаний из списка S&P 500. Их общая прибыль сократилась лишь на 1,7%, тогда как 1-го октября прогнозировалось её падение на 4,2%. Кроме того, позитива прибавила новость о том, что фармацевтическая компания Pfizer (-1,9%) планирует приобрести производителя ботокса Allergan. Благодаря этому на 0,4% вырос медицинский фондовый индекс S&P healthcare sector. Финансовые результаты социальной сети LinkedIn превысили прогноз, что вызвало рост её акций на 12,4%.
Индекс доллара США сегодня продолжает небольшое снижение на фоне итогов заседания Банка Японии и укрепления иены. Несмотря на ожидания части инвесторов, Банк Японии не стал увеличивать объём денежной эмиссии. Сегодня в США в 13-30 выйдут данные о персональных доходах и расходах в сентябре. Прогноз, по нашему мнению, является негативным. В 15-00 СЕТ выйдет индекс уверенности потребителей от Мичиганского университета за октябрь в окончательном чтении. Некоторые инвесторы полагают, что он может быть пересмотрен в сторону увеличения. Отметим, что сегодня в 13-30 СЕТ выйдет ВВП Канады за август. Ожидается его рост, что может способствовать укреплению канадского доллара. В этом случае, на его графике продолжится нисходящее движение.
Европейские фондовые индексы незначительно растут после вчерашнего снижения. Утром вышли относительно слабые макроэкономические данные. Увеличение розничных продаж в Германии в сентябре оказалось меньше прогнозов. Однако инвесторы больше отреагировали на рост выручки автопроизводителя Renault на 9,4% в 3-м квартале. Это способствовало росту его акций на 5,8% и повышению котировок других автомобильных компаний. Бумаги Telecom Italia подорожали на 3% благодаря дополнительной информации об их выкупе и увеличении доли компании Iliad до 15%. Сегодня в 11-00 СЕТ выйдут показатели инфляции в еврозоне за октябрь и безработицы за сентябрь. По нашему мнению, их прогноз является позитивным для евро.
Nikkei сегодня обновил 2-месячный максимум, но почти не изменился по итогам дня. Его рост за октябрь оказался максимальным за 2,5 года и составил 9,7%. С целью большего соответствия условиям недавно подписанного договора о Транс-Тихоокеанском торговом партнёрстве, японское правительство собирается увеличить бюджетные расходы на 3 трлн. иен. Средства поступят японским фермерам и в другие отрасли, которые могут пострадать из-за увеличения конкуренции. Сегодняшняя статистика по японскому рынку недвижимости оказалась слабой, что слегка охладило рынок акций.
Котировки пшеницы продолжили свой рост после прогноза крупной австралийской компании CBH Group о сокращении экспорта из Западной Австралии в сезоне 2015/16 на 500 тыс. тонн до 13 млн тонн. Это на 18% ниже сентябрьской оценки государственного бюро ABARES.
Стоимость сои слегка повысилась. China National Grain and Oils Information Centre ожидает увеличения её импорта в Китай в 4-м квартале на 18%, по сравнению с прошлогодним уровнем — до 22 млн тонн. Рынок пока умеренно реагирует на это сообщение. Так как Ожидаемый импорт меньше показателя 3-го квартала — 24,54 млн тонн. Пока предполагается, что закупки сои Китаем за весь 2015 год будут примерно равны прошлогоднему объёму 78,36 млн тонн.