Мировые фондовые рынки
По итогам четверга большинство европейские биржевых индексов снизилось. Общеевропейский EuroTOP100 (-0,4%) откатился от пиков на фоне не предпринявшего никаких действий ЕЦБ по итогам состоявшегося заседания и заявления главы регулятора М. Драги о том, что продление QE не обсуждалось на этом заседании, а также фиксации прибыли в IT- и потребсекторе. Финсектор, напротив, рос, поддержав рынки региона и итальянский FTMIB (+0,5%).
Рынок акций США вчера также скорректировался (S&P 500 -0,2%; Dow Jones IA -0,2%; NASDAQ Composite -0,5%): здесь инвесторы также фиксировали прибыль по IT (Apple (AAPL) -2.6%; HP -3.2%) и потребсектору в отсутствие значимых идей и новости о неготовности Apple раскрывать продажи новых гаджетов по итогам выходных (что компания регулярно делала в прошлом). Рост из ключевых секторов показали акции нефтегазовых компаний, следующие за ралли нефтяных котировок.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций вчера пытался выйти в зону 2060-2070 пунктов по индексу ММВБ (-0,1%), однако закрепиться там не смог ввиду нахождения рынка нефти в фазе консолидации большую часть дня (лишь в самом конце дня котировки «полетели» вверх) и накопленной перекупленности, а также отсутствия позитива от заседания ЕЦБ. Наиболее ликвидные бумаги ключевых сегментов преимущественно были под умеренным давлением; демонстрировали активный рост бумаги «идейные» и отставшие от рынка, а также поддержанные новостями. Наиболее динамично развивалась ситуация в металлургическом и горнодобывающем секторе, где устойчивый спрос на акции угольных компаний поддержал ралли в Мечеле (MTLR) (оа: +12,8%; па: +7,2%) и Распадской (RASP) (+6,1%). Капитализация этих компаний с начала августа выросла почти в полтора раза, что обусловили как низкие оценки, так и фантастический взлет цен на коксующийся уголь (цены на австралийский кокс более чем удвоились с начала года) из-за наводнения в Китае. Из других растущих идей здесь отметим Белон (BLNG) (+9,8%), и производителей стали (Северсталь (CHMF) +1,5%; НЛМК (NLMK) +0,9%). ТМК (TRMK) (-0,7%), НорНикель (GMKN) (-0,9%) и Полиметалл (POLY) (-2,9%) подешевели.
Устойчиво смотрелся телекоммуникационный сектор, поддержанный надеждами на смягчение «закона Яровой» (МТС (MTSS) +0,7%; Мегафон (MFON) -0,1%; па Ростелекома +0,2%). В нефтегазовом секторе выросли акции Сургутнефтегаза (SNGS) (+1,1%), технически выглядящие наиболее многообещающе в условиях ожиданий роста цен на нефть, а также, вновь, Газпром нефть (SIBN) (+1,0%). Вслед за нефтью смогли умеренно прибавить по итогам сессии Лукойл (LKOH) (+0,8%) и Башнефть (BANE) (оа: +0,5%; па: +0,8%), а вот Газпром (GAZP) (-1,1%) скорректировался, протестировав «сверху» 200 МА. В финсекторе отметим ралли в Уралсибе (+30,2%) на фоне новости о планируемом обсуждении СД объединения с БФА-банком, а также спрос на Банк Санкт-Петербург (+4,9%) и ВТБ (VTBR) (+1,2%), а вот АФК Система (AFKS) (-2,6%) и Сбербанк (MCX:SBER) (оа: -0,6%; па: -1,7%) подешевели. Из прочих бумаг отметим Интер РАО (IRAO) (+1,3%), чей курс акций закрепляется выше 3 рублей впервые за 4.5 года, и ПИК (PIKK) (+1,8%). В аутсайдерах дня ряд бумаг потребсектора (Аптеки 36.6 -3,5%; Лента (LNTADR) -2,2%; Росинтер (ROST) -4,3%) и НМТП (NMTP) (-1,8%).
Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк