Новостной фон. Европа
По итогам торгов во вторник основные индексы Европы показали следующие результаты:
FTSE 100 – 6167.77, +16.37, +0.27%, DAX – 9890.19, -62.71, -0.63%, CAC 40 – 4297.57, -14.71, -0.34%.
Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно в минусе, за исключением главного индикатора экономики Великобритании – индекса FTSE 100. Падение котировок акций автопроизводителей, после того как был понижен их рейтинг аналитиками HSBC Holdings (HSBA) (с «нейтрального» до «продавать»), было главным фактором снижения.
Макроэкономическая статистика в регионе:
Профицит торгового баланса еврозоны за март оказался на уровне 28,6 млрд евро (предыдущее значение равнялось 19 млрд евро).
Индекс потребительских цен Великобритании увеличился в апреле на 0,1% м/м (прогноз +0,3% м/м).
STXE 600 (региональный индикатор, индекс 600 крупнейших компаний региона) – было зафиксировано нулевое изменение индекса, который закрылся на отметке 334,72 пункта.
Обзор акций. Европа
Лидеры:
Glencore (GLEN) (горнодобывающая компания) – капитализация увеличилась более чем на 2%, после того как на фоне снижения курса доллара США продолжился рост цен на металлы и нефть.
Vodafone Group (VOD) (британский оператор сотовой связи) – акции подорожали на 1,5% в связи с тем, что годовая выручка компании совпала с прогнозами экспертов.
Taylor Wimpey (британский застройщик) – котировки прибавили в цене 4,7% ввиду того, что компания сообщила о своем намерение увеличить дивиденды.
Аутсайдеры:
Fiat Chrysler Automobiles (автомобилестроительная компания со штаб-квартирой в Нидерландах) – котировки понизились на 6,7% на фоне решения аналитиков Exane BNP Paribas (BNPP) понизить рейтинг акций до уровня «продавать».
Новостной фон. США
По итогам торгов во вторник основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 17529.9, -180.7, -1.0%, S&P 500 – 2047.21, -19.45, -0.94%, NASDAQ – 4715.7, -59,73, -1.25%.
Ключевые фондовые индексы США продемонстрировали отрицательную динамику и завершили торговую сессию снижением котировок. Распродажам помогла макроэкономическая статистика, которая подогрела спекуляции на тему более скорого повышения ставки ФРС.
Макроэкономическая статистика в регионе:
Промышленное производство в США по итогам апреля увеличилось на +0,7% в сравнении с мартом (максимальный рост с ноября 2014 года). Аналитики нашей компании подчеркивают то, что в предыдущие 2 месяца показатель только снижался.
Потребительские цены в апреле выросли на 0,4% (максимальный рост за 3 с лишним года), а число начатых строительств домов в апреле увеличилось с 1,099 млн до 1,172 млн.
Объем закладок нового жилья вырос в апреле на 6,6% по сравнению с мартом (с учетом сезонных колебаний), достигнув годового уровня 1.172 млн. единиц (спрос на жилье был стабильным, подкрепленный низкими ставками и продолжающимся созданием новых рабочих мест.
S&P 500 – большинство секторов показали снижение, аутсайдером стал коммунальный сектор -1,8%, лидером роста сектор основных материалов +0,2%.
Обзор акций. США
Лидеры:
Agilent Technologies (производитель измерительного оборудования) – акции выросли на 3,4% после того, как компания повысила свои прогнозы на текущий год и опубликовала хороший отчет.
TJX (ритейлер одежды и предметов быта) – курс акций подрос на 0,5% после того, как компания подняла свои прогнозы по годовой прибыли и отчиталась за первый фискальный квартал с превышением прогнозов экспертов.
Аутсайдеры:
Home Depot (ритейлер товаров для дома и ремонта) – котировки отступили на 2,5% несмотря на то, что квартальные финансовые результаты компании оказались лучше средних прогнозов аналитиков, а прогнозы на 2016 год были повышены.
Новостной фон. Нефть, золото, доллар США
Котировки на июньские фьючерсы на нефть марки WTI на NYMEX показали рост на 1,2% (достигнут уровень $48,31 за баррель). Золото с поставкой в июне на COMEX повысилось в цене на 0,2% (зафиксировано значение $1276,90 за тройскую унцию). Доллар США на валютных торгах ослаб против британского фунта, а в паре EUR/USD показал незначительное изменение (до 1,1310).
Нефть вновь продемонстрировала рост и на данный момент торгуются в районе максимумов 2016 года. Глобальные перебои с поставками и измененный позитивный прогноз Goldman Sachs продолжают оказывать поддержку ценам.
Золото демонстрировало разнонаправленную динамику – фиксация прибыли по длинным позициям уравновешивалась эффектом от ослабления доллара США. Также котировки на золото колебались на фоне публиковавшихся различных экономических данных: более сильные, чем предполагалось, данные по закладкам домов, более слабый показатель числа разрешений на строительство и данные по инфляции, которые в целом соответствовали ожиданиям.
Доллар США во вторник снижался (индекс данной валюты потерял 0,1%), а в паре EUR/USD котировки показали незначительное изменение (до 1,1310).
Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко