Новостной фон. Европа
По итогам торгов во вторник основные индексы Европы показали следующие результаты: FTSE 100 – 6242.39, +42.27, +0.68%, CAC 40 – 4345.63, +33.28, +0.77%, DAX – 9761.47, +78.48, +0.81%.
Европейские фондовые индексы
Вчера, во время основной торговой сессии, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. На ход торгов повлияло удорожание акций горнодобывающих и нефтегазовых компаний (на фоне роста стоимости нефти котировки компаний Total (TOTF) и BP (BP) повысились в цене на 1,8% и 1,5% соответственно). Большинство участников торгов сейчас устремили свое внимание на начавшийся сезон корпоративных отчетностей.
Макроэкономическая статистика в регионе:
Индекс потребительских цен Германии за март увеличился на 0,8% м/м, как и ожидалось аналитиками (предыдущее значение также составляло 0,8% м/м).
Индекс потребительских цен Великобритании вырос в марте на 0,4% м/м, хотя многие эксперты прогнозировали то, что значение показателя составит +0,3% м/м.
Обзор рынка акций. Европа
Лидеры:
Anglo American (AAL) (группа компаний, основанная в Южной Африке, поначалу включала горнодобывающие компании, сейчас включает компании из различных отраслей) – капитализация увеличилась на 9,2% ввиду того, что принадлежащий Anglo American крупнейший в мире производитель алмазов De Beers зафиксировал рост продаж по итогам третьего кряду месяца.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (крупнейший в мире производитель предметов роскоши) –котировки подорожали на 1,5% во время основной торговой сессии, не смотря на негатив от слабой квартальной отчетности (этому помогло общее позитивное настроение на рынках).
Rocket Internet (немецкая интернет-компания) – акции прибавили в цене 6,4% после того, как компания продала свою долю в Lazada Group китайскому интернет-гиганту Alibaba Group.
Accor (французская сеть отелей) – капитализация выросла на 5,4% в связи с тем, что китайская Jin Jiang International намерена увеличить свою долю в компании.
Аутсайдеры:
Ericsson (шведская многонациональная корпорация, которая предоставляет коммуникационные технологии и услуги) – ценные бумаги подешевели не менее чем на 1,2%. Произошло это, скорее всего, после публикации плохой отчётности компании Juniper Networks (американского конкурента).
Новостной фон. США
По итогам торгов во вторник основные индексы США показали следующие результаты: S&P 500 – 2061.7, +19.73, +0.97%, NASDAQ – 4872.09, +38.69, +0.80%, Dow – 17721.25, +164.84 +0.94%.
Фондовые индексы США
Ключевые фондовые индексы США завершили торговую сессию не значительным ростом, и мы уверенны, что подъему американского рынка акций вчера поспособствовало ралли цен на нефть (фьючерсы на нефть марки WTI на NYMEX подорожали на 4,5% до значения $42,17 за баррель).
Даже не слишком удачный старт сезона квартальных отчетов (Alcoa (AA)) не помешал преобладанию «быков» на биржевых площадках США. Многие эксперты отмечают то, что ожидания на стартовавший сезон отчетностей за первый квартал довольно пессимистичные (по некоторым оценкам, прибыль американских компаний могла снизиться на 5% и более, из-за падения цен на сырье).
Макроэкономическая статистика в США:
Индекс цен на экспорт (м/м) за март – цены показали нулевое изменение при ожиданиях снижения на 0,2% (предыдущее значение составляло -0,5%)
Индекс цен на импорт (м/м) за март – цены в марте подросли на 0,2%, немного хуже, чем ожидалось экспертами 1,0% (предыдущее значение составляло -0,4%).
Обзор рынка акций. США
Лидеры:
JPMorgan и Wells Fargo (банки) – акции выросли на 1,9% и 1,6%. Банки смотрятся лучше рынка в преддверии публикации квартальных отчетов на этой неделе, и, вероятно, смогут удивить, показав результаты лучше консенсус-прогнозов экспертов с Уолл-Стрит.
Аутсайдеры:
Alcoa (производитель алюминия) – акции упали на 2,7% (основное падение было зафиксировано на продленных торгах) на фоне опубликованной квартальной отчетности. Прибыль Alcoa составила 0,07$ на акцию, а выручка уменьшилась на 15% до значения $4,95 млрд, не дотянув до ожиданий.
Juniper Networks (производитель телекоммуникационного оборудования) – котировки просели на 7,4% после того, как компания опубликовала плохие прогнозы по прибыли и выручке.
Starbucks (сеть кофеен) – компания ушла в минус на 2,3% после того, как аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг ее акций со значения «держать» до уровня «покупать».
Новостной фон. Нефть
Котировки на нефть марки WTI выросли до своих максимальных значений в 2016 году после поступающих новостей по переговорам о заморозке добычи нефти со стороны России и стран ОПЕК. Так вчера фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись выше значения $44 за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI преодолели отметку $42 за баррель.
Одним из основных факторов роста котировок на нефть стали сообщения в СМИ по поводу переговоров о заморозке добычи нефти (напомним, что совещание запланировано на 17 апреля в Дохе, столице Катара).
Фалах аль-Амри (глава нефтяной госкомпании Ирака State Oil Marketing Organization) заявил: «Решение фиксации добычи на низком уровне необходимо всем заинтересованным сторонам».
Также в сети появились сообщения о том, что представители России и Саудовской Аравии согласовали общую позицию по вопросу заморозки нефтедобычи (Интерфакс).
Сопутствующим фактором поддержки для нефтяного рынка является существенно сокращение добычи сланцевой нефти, которое продолжается в США. В ближайшее время объем добычи нефти в США упадет ниже отметки 9 млн баррелей в сутки.
Портфельный управляющий Aviarex Trading, Артем Мурашко