Новостной фон. США
По итогам торгов во вторник основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 18559.0, +25.96, +0.14%, S&P 500 – 2163.8, -0.14, +0.24%, NASDAQ – 5036.37, -19.4, -0.4%.
Ключевые фондовые индексы США завершили торговую сессию без единой динамики после того, как Международный валютный фонд из-за неопределенности по поводу выхода Великобритании из ЕС ухудшил свои прогнозы глобального роста.
Макроэкономическая статистика в регионе:
Министерство торговли США – закладки новых домов выросли на 4,8% до годового уровня 1,189 млн в июне по сравнению с уровнем 1,135 млн за май (аналитики прогнозировали 1,170 млн). American Petroleum Institute (институт нефти США) – снижение запасов нефти за прошедшую неделю составило -2,3 млн баррелей, хотя экспертами ожидалось меньшее сокращение (около -1,9 млн).
Dow Jones – в минусе закрылось 18 компаний из 30, входящих в индекс, аутсайдером стали акции Microsoft (MSFT) -1,86%, а лидером роста акции McDonald's +2,15%.
S&P 500 – все сектора без исключения закрылись в отрицательной зоне, самым большим аутсайдером сессии стал сектор основных материалов -1,2%.
Обзор акций. США
Лидеры:
Johnson & Johnson (JNJ) (крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования) – акции выросли на 1,71% после хорошего опубликованного квартального отчета.
Yahoo! Inc. (YHOO) (интернет компания) – котировки поднялись в основную торговую сессию на 0,58% не смотря на очередной негативный квартальный отчет (на продленных торгах акции падали более чем на 2,5%).
Аутсайдеры:
ConocoPhillips (COP) и Diamond Offshore Drilling (DO) (энергетические компании) – акции упали на 1,9% и 3,8% соответственно вслед за стоимостью нефти, которая опустилась ниже отметки в $45 за баррель.
CF Industries Holdings (CF), Freeport-McMoRan и Alcoa (AA) (сырьевые компании) – котировки опустились на 4,1%, 5,3% и 2,7% соответственно, после того как цены на сырье и металлы пошли вниз.
Signet Jewelers и Nordstrom (ритейлеры) – капитализация компаний уменьшилась на 2% и 1,6% соответственно, вслед за снижением секторов ключевых индексов США.
Microsoft (крупнейший в мире производитель программного обеспечения) – котировки упали на 1,61% на фоне ожидания квартального отчета (после публикации воодушевляющей квартальной отчетности, уже после закрытия основной сессии акции на after hours поднялись на 4,24%).
Новостной фон. Нефть, золото, доллар США
Нефть марки WTI на текущий момент торгуется по цене $45.55 за баррель и сегодня корректируется после падения до своего двухмесячного минимума. Трейдеры ждут публикации еженедельных данных об уровне запасов топлива на рынке США (если официальная статистика подтвердит ожидания аналитиков, то это будет девятым подряд снижением уровня запасов нефти).
Фил Флинн (эксперт из компании Price Futures Group) сообщил: «Очевидно, добыча сланцевой нефти в США достигла пика и продолжит падать».
Золото на текущий момент котируется по цене $1329.00 и незначительно дешевеет на фоне роста курса доллара и оптимистичных экономических данных по США. Скорее всего доллар будет получать поддержку со стороны усиления повышательного давления, после того как газета WSJ опубликовала статью, согласно которой у руководителей ФРС растет уверенность в возможности повышения ставок в этом году (возможно, уже в сентябре).
Доллар США показал укрепление, а валютная пара EUR/USD достигла отметки в 1.1020. Аналитики полагают, что доллар продолжит пользоваться спросом после того, как данные по закладкам новых домов в США подсказали рынку, что не следует исключать повышение ставки ФРС в этом году. Комментарии ряда руководителей ФРС, включая центриста Денниса Локхарта, способствовали покупкам доллара (по словам Локхарта, на рынках сохраняется порядок после Брекзита, который не принес прямого вреда экономике США).
Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко