В пятницу на мировых фондовых рынках наблюдалось разнонаправленное движение. Так как большинство американских макроэкономических данных оказались хуже, чем ожидалось. За исключением производства автомобилей, которое в июле оказалось максимальным за пять лет. Тем не менее, в целом за неделю индекс Dow вырос на 0,7%, S&P 500 — на 1,2% и Nasdaq — на 2,2%.
Основной причиной для этого стали: относительная стабилизация на Украине благодаря российской гуманитарной помощи и неплохие квартальные отчёты американских компаний. Росту Nasdaq в пятницу способствовала хорошая отчётность производителя оборудования Applied Materials. Среди мировых фондовых индексов, пока только он превысил свой максимум, наблюдавшийся в конце июля. Оборот торгов на американских биржах в пятницу оказался на 16% больше среднего за пять дней. Сегодня в США значимых макроэкономических данных не будет. Фьючерсы на американские фондовые индексы находятся «в плюсе».
Европейские акции растут сегодня утром, отыгрывая своё снижение в пятницу. Этому способствует временная нормализация политической ситуации на Украине благодаря поставкам российской гуманитарной помощи и переговорам. Дополнительным позитивом стало объявление о реорганизации горнорудной компании BHP Billiton. Её акции подорожали на 1,2%. Это спровоцировало повышение котировок и других компаний данного сектора, включая Rio Tinto (+0,9%). Сегодня в 9-00 СЕТ выйдет торговый баланс еврозоны за июнь. Прогноз — нейтральный.
Японский Nikkei повторяет динамику европейских индексов. Сегодня он растёт благодаря хорошей корпоративной информации. Акции Chugai Pharmaceutical подорожали на 15% после сообщения о выкупе 40% уставного капитала европейской компанией Roche Holding AG за $10 млрд. На 4% выросли котировки Nintendo благодаря успешным продажам новой игры «Mario Kart 8» в США и планируемым к выпуску приложениям для iPad. Завтра рано утром с 5-00 до 6-00 СЕТ будут выходить японские макроэкономические данные: совпадающий индекс, опережающий индикатор, продажи супермаркетов и заказы на промышленное оборудование. В принципе, это не самые важные показатели по сравнению с данными по внешней торговле Японии за июль, которые будут объявлены тоже завтра, но поздно ночью.
Стоимость пшеницы слегка понизилась. Инвесторы позитивно восприняли смягчение политической обстановки на Украине. Отметим, что вместе с Россией эти две страны обеспечивают пятую часть мирового экспорта пшеницы. На снижение котировок также повлиял дождь в австралийском штате New South Wales. Ранее там наблюдалась самая сильная засуха с 2002 года. Согласно прогнозу правительства Австралии, урожай пшеницы в сезоне 2014/2015 сократится до 24,6 млн тонн против 27 млн тонн сезоном ранее.
Компания Volcafe Ltd ожидает дефицита кофе сорта «робуста» в размере 1,6 млн мешков или 96 тыс. тонн в сезоне 2014/2015. Впрочем, это пока не сильно повлияло на котировки, так как данный прогноз может и не оправдаться. В последние дни дождливая погода во Вьетнаме является благоприятной для созревания кофе. Уборка урожая начнётся в октябре. Напомним, что по прогнозам International Coffee Organization, мировой дефицит кофе может составить 10 млн мешков. Основной причиной для этого является засуха в Бразилии. Крупнейший бразильский кофейный кооператив Cocatrel ожидает снижения урожая в 2014 году на 40% до 900 тыс. мешков по сравнению с 2013 годом.
Котировки сахара слегка подросли. В индийском штате Uttar Pradesh, являющимся основным производителем сахарного тростника в стране, произошло наводнение. Возможный ущерб для урожая сахара пока не озвучен, но известно, что погибло порядка двадцати человек. Напомним, что до этого Indian Sugar Mills Association прогнозировала рост производства сахара в Индии в сезоне 2014/2015 на 4% до 25,3 млн тонн по сравнению с предыдущим сезоном.
Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets