В среду мировые фондовые индексы выросли. В основном это было вызвано корпоративной информацией из США. Американский экономический обзор «Бежевая книга» также оказался позитивным. Кинокомпания Twenty-First Century Fox (акции упали на 6,3%), принадлежащая Руперту Мердоку, сделала предложение о слиянии своему конкуренту Time Warner (акции выросли на 17,1%), предложив 80 млрд за контрольный пакет. Данная сумма предполагает наценку 25% к рыночной цене акций Time Warner до их вчерашнего повышения. Производитель компьютерных процессоров Intel представил хорошую отчётность за второй квартал и его акции подорожали на 9,3%.
Отчёт Bank of America оказался слабым, что способствовало снижению котировок банка на 1,9%. Согласно новым опросам, участники рынка ожидают меньшего роста совокупной прибыли компаний из списка S&P 500 — на 4,8%. Апрельский прогноз составлял +8,4%. Вчерашний оборот на американских биржах был на 13,3% выше среднемесячного уровня и составил 6,12 млрд акций. Вчера после закрытия торгов и сегодня отчитаются 14 компаний из состава индекса S&P 500. В их числе: Ebay, Yum! Brands, Google, Philip Morris, Morgan Stanley. Сегодня в 12-30 СЕТ выйдут: количество новых безработных за неделю и данные по рынку недвижимости за июнь. В 14-00 СЕТ выйдет индекс деловой активности Филадельфии за июль. По нашему мнению, прогнозы выглядят скорее негативными для фондового рынка.
Вчера европейские фондовые индексы выросли, подчиняясь общемировой тенденции. Акции проблемного португальского банка Banco Espirito Santo взлетели на 20% на фоне переговоров о погашении займа в 1 млрд евро. Сегодня на биржах ЕС наблюдается падение котировок. Участники рынка полагают, что новые санкции против России повредят европейской экономике. Отметим, что вчерашнее сальдо внешней торговли ЕС за май оказалось хуже прогнозов. Инвесторы это проигнорировали, но теперь они думают, что новые внешнеторговые ограничения, вероятно, усилят такую негативную динамику. Сегодня в 9-00 СЕТ в еврозоне выйдет инфляция за июнь. Прогноз — негативный, ожидается, что она сохранится на уровне мая и составит 0,5%. При таком уровне увеличивается риск дефляции.
Nikkei в среду поднялся до верхней границы своего нейтрального тренда и сегодня снижается. Согласно еженедельному отчету японского Минфина, нерезиденты сократили объём покупки акций местных компаний. Так как до конца следующей недели особо важной информации из Японии не ожидается, скорее всего котировки будут двигаться вместе с другими мировыми рынками.
Золото подорожало на фоне увеличения спроса. В июне его импорт в Индию взлетел на 65% по сравнению с июнем прошлого года и составил 3,12 млрд. Это примерно 8% от объёма совокупного индийского импорта.
Стоимость нефти повысилась благодаря заметному падению её запасов в США за неделю на 7,53 млн баррелей. Это больше чем ожидалось. Дополнительным фактором для роста котировок стали новые санкции против России, которая находится на третьем месте в мире по добыче нефти. Кроме этого правительство Ливии сообщило о задержке до августа ввод в эксплуатацию двух экспортных нефтяных терминалов мощностью 500 тыс. баррелей в день.
Котировки меди заметно понизились. Китайская строительная компания Huatong Road & Bridge Group объявила о возможном дефолте по своим облигациям. Китай потребляет 40% этого металла в мире. Правительство Индонезии потребовало от американской компании Newmont Mining возобновить экспорт меди и уплатить повышенные пошлины. Напомним, что поставки металла из страны были остановлены полгода назад. В противном случае власти пригрозили передать лицензию на производство меди государственной компании.
Котировки зерновых выросли из-за опасений засухи в США и забастовки докеров в Аргентине. Эта страна является третьим в мире экспортёром сои и кукурузы. Чикагская биржа сообщила о покупке зерновых фьючерсов инвестиционными товарными фондами, что также оказало позитивное влияние на котировки.
Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets