В четверг американские фондовые индексы выросли на фоне падения недельной безработицы до 15-летнего минимума. Причём S&P 500 обновил исторический максимум, в том числе, благодаря падению индекса доллара США до четырёхмесячного минимума. Дневное повышение Nasdaq Composite оказалось максимальным с января. Участники рынка полагают, что ослабление американской валюты повысит конкурентоспособность корпораций США. В свою очередь для доллара дополнительным негативом стал слабый рост цен производителей в апреле. Следует отметить, что теперь инвесторы оценивают вероятность повышения ставки ФРС в 2015 году как 50 на 50. То есть этого ещё и может не произойти, несмотря на двухлетние разговоры и ожидания. Вчера оборот торгов на американских биржах был на 5% ниже среднего за 5 дней и составил 6 млрд. акций. Сегодня в США в 15-15 СЕТ выйдет промышленное производство за апрель. Его прогноз является позитивным. В 16-00 СЕТ будет опубликован предварительный индекс потребительского доверия за май, рассчитанный Мичиганским университетом. Прогноз сначала был тоже позитивным, но потом снижен до нейтрального.
Европейские фондовые индексы сегодня продолжают расти. Кроме вчерашнего позитива из США этому способствует позитивная корпоративная новость. Фармацевтическая компания Roche сообщила об успешном испытании нового лекарства от рака и её акции подорожали на 3,1%. Котировки сельскохозяйственной компании Syngenta повысились на фоне новой информации о её возможной покупке производителем семян Monsanto. Сегодня значимой макроэкономической статистики в ЕС не ожидается.
Nikkei сегодня слегка вырос после вчерашнего снижения. Из-за разницы в часовых поясах, он отыгрывает мировой позитив с задержкой. Корпорация Dentsu объявила о выкупе собственных акций и они подорожали на 14%. Nikon опубликовал слабый прогноз своей прибыли, что вызвало падение его котировок на 13,5%. Акции Sharp Corp подешевели на 11% после сообщение об убытке в третий раз за последние четыре года. По нашему мнению, кроме корпоративного негатива более активному росту Nikkei мешает относительно «сильная» иена. В понедельник в 6-30 СЕТ выйдут данные по японскому промышленному производству за март.
Как и ожидалось в предыдущих обзорах, продолжился хороший рост на говядину, зерновые и золото. Американский правительственный центр National Weather Service's Climate Prediction Center заявил о 90% вероятности формирования Эль-Ниньо в этом году. Благодаря этому пшеница вчера продемонстрировала максимальный дневной рост за полгода. Неплохо повысились и котировки кукурузы, а вот соя почти не выросла в цене. Независимое агентство Informa Economics опубликовало прогноз площади её посевов в США в нынешнем году на уровне 87,2 млн акров, что выше прогноза Министерства сельского хозяйства США.
Цены на говядину продолжают расти в преддверии американских праздников: Memorial Day (25 мая) и Father's Day. Сейчас поголовье крупного рогатого скота в США составляет 89,8 млн голов, что является третьим минимумом с 1952 года. С января по середину мая текущего года производство говядины в США сократилось на 7,3% по сравнению с прошлогодним уровнем.
Стоимость сахара понизилась на ожиданиях большого урожая в Бразилии. Какао подорожало до семимесячного максимума во многом благодаря арбитражным операциям между биржами Нью-Йорка и Лондона из-за укрепления курса британского фунта к доллару США после победы консервативной партии на парламентских выборах в Англии.
Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets